Guten Morgen 🙂 scheinbar war meine Frage extrem blöd. Eine Antwort blieb hier in der Community aus und auch die DATEV hat mich nicht zurückgerufen. Da habe ich mich an meinen Joker gewendet 🙂 und folgende Antwort erhalten, die ich gern weitergebe, falls diese jemanden interessiert : Schöne Woche noch und Viele Grüße Petra Steyer ....................................................... Hallo Frau Steyer, in Belege Online wird nur kategorisiert, nach welchem Belegtyp eingescannt wird. „Rechnungseingang“ bedeutet, dass diese Rechnungen zu bezahlen sind (egal, was auf der Rechnung steht) und „Rechnungsausgang“ bedeutet, dass diese Rechnungen zu überwachen sind (egal ob Überweisung oder Einzug). Wenn der Mandant die Belege in U-Online nicht bearbeitet, dann wird am „Bezahlt-Status“ nichts verändert. Das Buchen in Kanzlei-Rechnungswesen oder die Stammdaten in Kanzlei-Rechnungswesen haben keine Auswirkung hierauf (selbst wenn die Stammdaten in U-Online kopiert wurden). Wenn der Mandant selbst eine Übersicht in U-Online über die noch zu zahlenden oder die noch zu überwachenden Rechnungen haben möchte, müsste er sich selbst darum kümmern (dann könnte er nämlich auch gleich den Zahlungsverkehr über U-Online laufen lassen mit den damit verbundenen Vorteilen der Belegerkennung für eine Überweisung. Die „Bezahlt-Kennzeichnung“ in Unternehmen Online ist sehr einfach herzustellen, ohne dass er direkt in die Belegbearbeitung einsteigen muss. So hat er in Unternehmen Online jederzeit eine Übersicht der noch nicht bezahlten Rechnungen. Dazu kann er in der Liste der noch zu bezahlenden Rechnungen einfach einen Rechtsklick auf den Beleg machen und über den Punkt „Bezahlt-Status ändern“ den Vermerk eintragen. Er kann sogar mehrere Belege zugleich markieren, um den „Bezahlt-Status“ zu ändern, sodass er sehr schnell die Liste der noch zu bezahlenden Rechnungen auf das tatsächliche Maß reduziert hat. Die Alternative ist die Vorerfassung der Rechnungsbücher in U-Online (Variante „Erweitert“ des „neuen“ U-Online). Hier greift das Programm auf die Stammdaten der Kreditoren zurück und erkennt somit, welche Kreditoren keine Überweisung haben oder welche für einen Zahlungsvorschlag vorbereitet werden sollen.
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