Hallo,   wir haben die Verantwortung für DATEV von einer ausgeschiedenen Kollegin ohne Übergabe "geerbt" und arbeiten uns nach und nach ein.    Wir nutzen Eigenorganisation comfort. Bisher haben wir beim Austritt die MitarbeiterInnen dort im Bereich Mitarbeiter inaktiv gesetzt und auch den SmartLogin bzw. SmartCards inaktiv gesetzt.   Was uns nicht klar ist, müssen bzw. wann können wir die MitarbeiterInnen löschen und die SmartLogin/SmartCard kündigen? Was gilt es noch alles zu beachten?   Gibt es evtl. irgendwo eine Checkliste, was beim Austritt von MitarbeiterInnen alles zu tun bzw. zu beachten ist? Bisher haben wir dazu leider nichts gefunden.     Beitrag verschoben und Kategorie ergänzt durch @Sarah_Reitzmann  ... Mehr anzeigen

Wir haben Mandanten, die Selbstbucher über eine mandantengenutzte Beraternummer mit UNO sind. Für diese Mandanten haben wir die Personalakte über die mandantengenutzte Beraternummer aktiviert. Der Lohn wird über Lohn und Gehalt über unsere Kanzleiberaternummer erstellt. Dort sollen jetzt auch die Personalauswertungen über UNO bereitgestellt werden.   Die Kollegin aus der Lohnabteilung sagte mir, sie könne aber keine abweichende Beraternummer sprich die Unterberaternummer in Lohn und Gehalt dafür angeben.   Wie lässt sich so etwas lösen?   Hat jemand damit Erfahrung?   Wir haben überlegt, den Lohn auf die Unterberaternummer zu übertragen. Gibt es da Probleme z.B. weil auch Arbeitnehmeronline genutzt wird?   Wir lassen die DATEV-Kosten für Selbstbucher und UNO immer direkt von der DATEV an die Unterberaternummer berechnen. Sehe ich es richtig, dass dann auch die Kosten für Lohn und Gehalt Abrechnungspreis und Arbeitnehmeronline direkt dem Mandanten über die Unterberaternummer berechnet werden? Gibt es eine Möglichkeit, dass diese Kosten von der DATEV der Kanzlei berechnet werden? ... Mehr anzeigen

Guten Tag zusammen,   die Kollegin, die bisher für so etwas zuständig war, ist leider nicht mehr bei uns. Und keiner weiß Bescheid;) Das letzte Mal als ich sowas gemacht habe, ist mehr als 12 Jahre her;)   Ich hoffe Ihr könnt mir helfen:   ich habe zwar schon viel gestöbert und gelesen, aber so richtig sicher bin ich mir in meiner Vorgehensweise nicht;) folgender Sachverhalt:   Mandant wird bisher bei uns über unserer Beraternummer in Kanzlei-Rewe gebucht, Unternehmen-Online vorhanden über eine mandantengenutzte Beraternummer. Der Mandant bucht zukünftig selber über Mittelstandsfaktura i.V.m. SmartIT und zwar rückwirkend ab 1.1.2025. Da die bisherige Buchhalterin beim Mandanten seit Ende 2024 krank ist und erst jetzt eine neue Kraft eingestellt wurde, ist das komplett noch offen.   Wir müssen noch einiges in 2024 aufräumen und den Jahresabschluss 2024 machen. Mandant bucht ab 2025 und soll uns die Daten monatlich für s Controlling geben (erstmal monatlich, um zu sehen, wie s läuft).    Jahresabschluss wird von uns erstellt.   Ich würde jetzt folgendes machen:   alle Rewe Daten komplett an das RZ schicken    Mandant von unserer Beraternummer auf die mandantengenutzte Beraternummer übertragen> und da ist auch schon meine 1. Frage: mache ich das über den Mandantenübertrag online DATEV?  Beim Datenziel trage ich die mandantengenutzte Beraternummer des Mandanten ein. Muss ich da auch die Mailadresse des Mandanten eintragen, der dann den Übertrag online freigeben/annehmen muss? Oder kann ich meine Mailadresse angeben? Oder geht das nur manuell mit dem PDF Vordruck?   Für den Austausch mit dem Mandanten für s Controlling würde ich das RZ nutzen, sprich der Mandant schickt die Daten ans RZ> und da wäre die nächste Frage: macht er das über Daten senden, so wie wir in der Kanzlei oder über Datenaustausch> bereitstellen>Bereitstellung Rechenzentrum (RZ-Dienstleistungen)? Oder gibt es eine sogar bessere Alternative?   Wir würden dann die Daten über den Bestandsmanager holen oder machen wir das über Datenaustausch> einspielen> Beleg-/Buchungsstapel und Stammdaten RZ, weil wir nur die neu bereitgestellten Daten benötigen?   Für unsere Korrekturen legen wir einen neuen Vorlauf an, den wir wieder an s RZ schicken und der Mandant kann sich den Vorlauf holen über Datenaustausch> einspielen> Beleg-/Buchungsstapel und Stammdaten RZ.   Was ist sinnvoll: der Mandant bucht währenddessen nicht weiter? Oder er darf nur den aktuellen Monat aber keine Buchungen der Vormonate machen? Oder kann man ggf. etwas sperren in der Zeit, wo wir das Controlling machen? Wie macht Ihr das?   Ist es möglich erstmal nur 2025 auf die mandantengenutzte Beraternummer zu übertragen, weil wir wirklich noch viel aufräumen müssen in 2024 und wenn der Jahresabschluss 2024 fertig ist, erst alle anderen Jahre bis einschließlich 2024? Oder ist es besser gleich alle Jahre zu übertragen? Könnte man 2024 für die Bearbeitung durch den Mandanten sperren?   Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Das viele Lesen hat mich -wie man wahrscheinlich merkt-  inzwischen echt verwirrt. ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,   ich weiß nicht, ob meine Frage hier am richtigen Ort plaziert ist. Folgender Sachverhalt:   Bisher wurde, wenn z.B. Ärzte aus einer Gemeinschaftspraxis ausscheiden und ein neuer Arzt einsteigt, die Mandantennummer sowohl für Rewe als auch für Steuern, Lohn usw. beibehalten. Die Betriebsnummer blieb identisch. Es wurde lediglich, in den Stammdaten der Austritt des Gesellschafters A und der Eintritt des Gesellschafters B mit Datum hinterlegt. Selbst wenn die Steuernummer sich änderte wurde das Mandat so fortgeführt.    Da gab es anscheinend auch in der Vergangenheit keine Probleme, sagen die KollegInnen, die das "immer" so gemacht haben. Meine Kollegin und ich, die jetzt neu mit dem Thema betraut sind, denken, dass man grundsätzlich in so einem Fall schon immer eine neue Mandantennummer hätte vergeben sollen.....   Probleme gibt es jetzt auf jeden Fall, da wir E-Rechnungen verschicken und damit nicht mehr manuell in die Rechnungsschreibung eingegriffen werden kann. z.B. wenn an die alte Firmierung der Gemeinschaftspraxis noch Rechnungen geschrieben werden müssen.   Meine Frage: wie lösen das andere? Vergebt Ihr in so einem Fall immer neue Mandantennummer und kopiert ggf. Anlag, GuE oder andere Daten auf die neue Nummer oder bleibt Ihr tatsächlich bei einer Mandantennummer und tauscht nur den Gesellschafter aus? Was macht Ihr in so einem Fall mit besagter Rechnungsschreibung? Für die "alte" Praxis eine neue Mandantennummer nur für die Rechnungsschreibung anlegen? Auch ein Sammeldebitor hilft mir m.E. im Zeitalter der E-Rechnung nicht weiter.   Ich bin dankbar für jeden Hinweis. ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen und frohes neues Jahr;)   von meinen KollegInnen, die während ich im Urlaub war die kanzleiweite Umstellung auf E-Rechnung vorgenommen haben, kam die Frage, ob man E-Rechnungen erstellen zeitverzögert versenden kann. Also z.B. bei Jahresabschlüssen/Steuererklärungen oder auch Lohn, wenn die Unterlagen noch per Post rausgehen. M.E. geht das nicht, oder weiß jemand dazu eine Lösung, außer den Vorgang auf "Termin legen" und ein paar Tage später die Rechnung zu versenden?     ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen, ich habe ein Einzelunternehmen (4/3 Rechner), dass rückwirkend zum 1. April 2024 in eine GmbH eingebracht wurde. Das Einzelunternehmen nutzt UNO in der erweiterten Variante. Rewe ist bis 30.11.2024 gebucht. Die GmbH wurde im November gegründet.   Für die GmbH habe ich eine neue Mandantennummer angelegt und muss jetzt die Rewedaten, die bisher über das Einzelunternehmen erfasst wurden, in die GmbH einspielen.   Ich habe mal nachgelesen und bin zu folgender Lösung gekommen:   Ich würde die Buchungssätze nebst Stammdaten exportieren und in der neuen Mandantennummer einspielen.   Das Anlagevermögen würde ich über exportieren und importieren auf die neue Mandantennummer ziehen. Da im Einzelunternehmen bereits über den 31.03.24 hinaus gebucht ist, kann ich das Ende des Wirtschaftsjahres nicht mehr auf den 31.03.24 setzen, sodass m.E. einspielen und sichern nicht funktioniert für Anlag.   Für die GmbH haben wir bereits UNO angelegt. Wie ist das mit den Belegen, die ich im Einzelunternehmen bereits verbucht habe? Gibt es eine Möglichkeit die Rewe-Buchungen nebst Belegbildern des Einzelunternehmens für die Zeit von April bis November 2024 auf die GmbH zu übertragen/importieren? Oder kann ich nur die reinen Buchungssätze in der GmbH einspielen und wenn ich mir die Belege ansehen will, muss ich auf den Rewe bzw. UNO-Bestand des Einzelunternehmens gehen? Gibt es dafür eine pragmatische Lösung?   Danke im Voraus -ich freue mich auch noch nach Weihnachten über Antworten;)- allen hier in der Community Frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und wenigstens ein paar stressfreie Tage;) ... Mehr anzeigen

Bisher haben wir uns immer ganz gut CSV Dateien für den Export basteln können, wenn uns die Datei als csv oder Excel vorlag. Aber momentan stehe ich anscheinend bei Amex auf dem Schlauch. Vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe von der Mandantin die Amexumsätze als csv bekommen.   dort steht folgendes in einer Zeile:   02/11/2024,Hervis Fil.308105400 He Sankt Johann in,"107,98"   ich bekomme es nicht hin, dass der Betrag mit Nachkommastellen im Export erkannt wird und finde nicht, was ich in den allgemeinen Formatierungen bzw. CSC-Einstellungen eingeben muss.  Hat jemand das ggf. schon gelöst oder weiß wie? Danke im Voraus ... Mehr anzeigen