Guten Morgen,    ein Mandant von uns hätte gerne die Konten 4970 0 - 4970 9 in der BWA als separate Gruppe aufgeführt und nicht in unter der Bezeichnung "Sonstige Kosten".   Kann mir jemand sagen, welche Änderungen ich hier vornehmen muss?   Vielen Dank im Voraus. ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,    wir planen uns eine eigene ProCheck-Liste für Betriebsprüfungen anzulegen.    Gibt es hier in der Community welche, die das bereits für sich erstellt haben?   Ich habe da ein/zwei Fragen:   - Muss ich unter "auftragsfreie Checklisten"  eine Vorlage erstellen und diese dann jeweils für den Mandanten kopieren? - Wie habt ihr das gelöst, wenn mehrere Abteilungen Kanzleileitung/Sekretariat in der Sache involviert sind? Wird dann mit Aufgaben gearbeitet?  - Wie kann ich den nächsten Sachbearbeiter informieren?   Bsp: Das Sekretariat hat einen Termin für die BP festgelegt. Jetzt muss der Sachbearbeiter die Unterlagen für den Prüfer bereitstellen. Läuft die Kommunikation hier persönlich, über Aufgaben oder Outlook? Vielen Dank für eine Rückmeldung.        Kategorie angepasst von @Christina_Schulze  ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,    wir haben von einem anderen Steuerberater einen Mandanten übernommen.    Jetzt haben wir auf einer Mandantennummer 123 in DUO die Bankkontoumsätze und auf einer weiteren Mandantennummer 456 die Belege.    Bei uns in den Stammdaten haben wir die Mandantennummer 123 für die Bearbeitung der Buchführung/Lohn übernommen. Besteht die Möglichkeit die Belege aus Mandantennummer 456 in 123 zu schieben?   Ebenfalls hat der Vorberater über die Wirtschaftsberatung die Kredite in die Buchführung eingespielt. Um diese Daten bei uns einzuspielen müssen wir von der Wirtschaftsberatung eine Sicherung einspielen, oder?   Über Tipps wäre ich dankbar 😊 ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,  wenn laufend Beleg von dem Mandanten eingescannt werden kann ich in der FiBu irgendwie die digitalen Belege filtern, dass mir nur die aus Monat XX angezeigt werden zum Buchen und nicht alle Belege, die bis dato hochgeladen wurden?   Wenn ja was muss ich einstellen oder kann man alternativ Ordner irgendwo hinterlegen, dass der Mandant die Belege entsprechend in den "Januar"-Ordner oder "Februar"-Ordner hochlädt? Über Tipps/Rückmeldungen würde ich mich freuen 😊 ... Mehr anzeigen

Hallo,    wir planen die ProCheck-Liste für die Buchführung bei uns einzuführen.    Kann mir jemand sagen, ob ich eine Checkliste erstellen kann welche für alle Mandanten gültig ist sowas wie eine "Blanko-Checkliste". Wenn ich bei dem Mandanten individuell noch einen Punkt hinzufüge, ein paar Monate damit arbeite und dann die Blanko-Checkliste anpasse. Überschreibe ich dann auch die individuellen Punkte beim Mandanten oder bleiben diese weiterhin bestehen?   Wenn ich bei der Blanko-Checkliste einen Punkt hinzufügen möchte der nur im Dezember bearbeitet werden muss ist das auch möglich oder müssen dann mehrere Blanko-Checklisten erstellt werden?   Vielen Dank für eine Rückmeldung 😊     ... Mehr anzeigen