Hallo,   wir haben die Datev Interessentenverwaltung eingerichtet und getestet.   Wir sind von den vorhandenen Funktionen begeistert, haben aber noch folgende Fragen | Anregungen:   Wie können wir den angezeigten Kanzleinamen ändern?   Wir haben bei der digitalen Datenanfrage einige Punkte wie zB Angebotserstellung deaktiviert. Trotzdem erscheint beim Interessent der Punkt bei der Datenanfrage. Wie können wir diesen Punkt komplett ausblenden?   Wenn man bei der digitalen Datenanfrage auswählt "verheiratet", dann muss man trotzdem noch den Ehepartner oben mit dem grünen Plus anlegen. Wäre es nicht besser, wenn der Ehepartner dann automatisch erscheint?   Das Gleiche bei den Kindern.   Wenn der Interessent Daten eingibt, muss er immer auf Daten übermitteln drücken und dies 2x: a) Datenabfrage und b) Individueller Fragebogen. Kann man dies mit einem Klick lösen? Oder besser vollautomatisch?   Digitale Datenabfrage Finanzamt bei Privatperson: Hier wird nach dem Lohnsteuerfinanzamt gefragt? Warum? Eher Extremfall. Kann man innerhalb einer Rubrik zB Finanzamt einzelne Datenabfragefelder ausblenden?   Wann kommt die digitale Unterschrift für den Auftrag?   Kann der Text zur Registrierungseinladung und zu den Nachfolgemails individualisiert werden?   Gibt es eine Übersicht über alle Stammdaten, die der Interessent eingegeben hat? Aktuell müssen wir uns durch x Menüs klicken, um sich einen Überblick zu verschaffen.   Wir freuen uns auf eine Rückmeldung.   Im Voraus vielen Dank.   Herzliche Grüße aus der Pfalz Jürgen Dienes           ... Mehr anzeigen

Hallo,   unsere Mandanten begleichen Eingangsrechnungen zT privat. Bis dato haben wir immer per Aufwand an Privateinlage bzw. an Verrechnungskonto Ges'ter gebucht.   Im erweiterten Modus müssen wir diese Rechnungen separieren, um den vorgenannten Sachverhalt zu buchen und eben nicht per Aufwand an Kreditor.   Wie schaffen wir dies im erweiterten Modus? Belegkreis "Rechnungseingang" und Belegtyp individuell anlegen zB "Bareinlage"?   Dann würde der Beleg aber trotzdem mit einem Geschäftspartner erfasst und wohl in K-Rewe kreditorisch verbucht. Wir würden jedoch eine Buchung immer gegen ein spezielles Verrechnungskonto wünschen. Wie geht dies?   Sehe ich es richtig, dass im erweiterten Modus der Belegkreis "Sonstige" keinen Sinn macht, da hier die Belege nicht erfasst werden müssen, somit nicht bereitgestellt werden und demzufolge in K-Rewe nur per digitale Belege buchen erfasst werden könnten - was im erweiterten Modus zu einem heilosen Durcheinander führen würde.   Im Voraus besten Dank.   VG aus der Pfalz Jürgen Dienes ... Mehr anzeigen