Moin Moin,
ich meine der entscheidende Faktor ist, ist der Mandant im Migmag oder zahlt die Kanzlei für Duo?
Migmag ist im Grunde einfach: Belege Online auf die Mandantenberaternummer kopieren. und dann ist der Mandant dafür verantwortlich.
Wenn die Kanzlei aber für die Speicherung (und Abrechnung) verantwortlich ist ( also kein Vertrag zwischen Datev und dem Mandanten besteht), ist die Kanzlei für die Daten verantwortlich.
Kann bedeuten, die Daten müssen weiter vorgehalten werden. Oder es werden für den Mandanten Rechnungswesen-Archive für den Mandanten bereitgestellt (mit den DUO-Belegen).
Das Sichern der Belege in DUO lokal zerstört die Verknüpfung mit Rewe (außer in DMS/Dokumentenablage). Bei einer Prüfung eher schlecht.
@Yvo4 :
Punkt 3: Mandantenberaternummer kündigen geht nur, wenn der Mandant nicht im Migmag ist. (ok, auch dann geht es prinzipiell, wenn Datev mitspielt, aber da würde ich die Finger von lassen. Besser das Datev irgendwann dem Mandaten dann alle Leistungen einstellt.)
Lerne 😉 : Mandantenberaternummer immer im Migmag anlegen.
Der Mandat ist nicht im Migmag hat aber eine Beraternummer: Würde ich die Daten auf die Beraternummer kopieren und einen Beraternummerübertrag zum nächsten Steuerberater veranlassen. Den es ja geben muss.
Bzw. wenn es zu einem Mandantenübertrag über Datev kommt, dann wird automatisch die Duo dem neuen Steuerbereater zur Übernahme angeboten. Macht der neue STB das nicht (also arbeitet ohne DUO weiter), hat er die Übernahme abgelehnt. Dann würde ich einen Download machen und die Belege dem Mandanten/neuen STB zuschicken und dann sollen die zusehen, wie sie das das brauchen. Eine Kopie, der runtergeladenen Belege würde ich auch selber speichern. Wer ganz sicher gehen will, dem Mandanten (und dem neuen STB) vorher den Hinweis geben, dass für eine Prüfung die Buchungen zugeordneten Belege wichtig sein können. Mit der Bitte beim Übertrag, DUO anzunehmen. Die Schreiben/Emails abspeichern (Emails am besten mit Anforderung einer Lesebescheinigung abschicken). Sollte dann wirklich sicher sein.
Lange Rede kurzer Sinn: Nicht im Migmag bedeutet, die Kanzlei ist für die Daten verantwortlich. Gibt die Möglichkeit zur Übernahme der neuen Kanzlei oder, wenn die nicht will, dem Mandanten die Daten in dessen Hoheit. Will der Mandant ggf. Geld investieren für ein Archiv mit den Beleg-Verknüpfungen, ist alles Ok, der Mandant zahlt ggf. Sonst, Download und in ein Zip-File und ab an den Mandanten. Naja, oder der Mandant zahlt die Aufbewahrungskosten in DUO.
Punkt 2 ist einfacher:
Im Migmag nichts tun, dass ist eine Sache zwischen Datev und dem Mandanten.
Sonst ist mit der Kündigung des Mandatsverhältnisses das Angebot, dass der neue STB die Mandantenberaternummer übernimmt notwendig. Am einfachsten dann den Mandantenberaternummerübertrag anzuschieben. Übernimmt der neue STB ist alles ok. Übernimmt er nicht, ist die Pflicht getan. Die Belege einmal Downloaden und dann DUO kündigen.
Ich denke Punkt 1 habe ich damit auch eingeschlossen
Ich habe bestimmt noch etwas übersehen, Aber ich hoffe doch, dass das prinzipielle Handling soweit verständlich geworden ist. Einschließlich alles, was man bei der zur-Verfügung-stellen für den Mandanten unternimmt im DMS zu speichern, einschließlich der Antworten oder auch Nicht-Antworten des Mandanten
QJ
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