Lodas Übernahme Mandant - Beitragsschätzung

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Hallo zusammen,

wir haben einen neuen Mandanten ab 01.05. übernommen.

Dieser kommt von einem Fremdprogramm, hier wurden auch die Beitragsschätzungen durchgeführt.

Wir rechnen ab 01.05. mit DATEV Lodas ab.

Die Beitragsschätzung für den Monat Mai wurde noch vom Vorabrechner an die Krankenkassen übermittelt.

Diese Werte erfassen wir in DATEV Lodas unter Krankenkassen -> Voraussichtliche Beitragsschuld.

Der Bearbeitungsmonat Mai ist noch offen, es wurden weder Stamm- noch Bewegungsdaten versendet.

Wir möchten die Beitragsschätzungen für Mai natürlich nicht erneut an die Krankenkassen senden, sondern erstmalig die Beitragsschätzung für Juni.

Ist es möglich die Übermittlung an die Institutionen für Mai zu unterdrücken (z.B. Auswertung 30 anstatt DÜ an Institutionen, Papier auswählen) und erst ab Juni zu aktivieren oder gibt es hier eine andere Vorgehensweise?

Vielen Dank!

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Die geschätzten Beträge können unter Mandantendaten/Sozialversicherung/Differenzvorträge pro Krankenkasse erfasst werden.

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Sie finden in jedem Datev Programm oben rechts die Suche:

Erfassen Sie dort entsprechende Suchwörter:

und drücken Sie Enter.

Es werden diverse Dokumente angezeigt, unter anderem LODAS: Übernehmender Berater – Mandant unterjährig übernehmen - DATEV Hilfe-Center

Unter 3.3.7 sollten Sie die entsprechenden Links zu Anleitungen finden

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Danke für die schnelle Antwort.

Wir hatten die Dokumente Sozialversicherungsbeiträge abführen - bei früher oder normaler SV-Fälligkeit (Dok.-Nr. 1070158) und LODAS: Übernehmender Berater – Mandant unterjährig übernehmen - DATEV Hilfe-Center bereits gelesen, leider sind wir hier nicht so richtig weitergekommen.

Unter 3.3.13 ist der Vorgang beschrieben, jedoch löst es in diesem Fall erneut Beitragsnachweise an die Krankenkassen für Mai aus. Dies würden wir gerne vermeiden, da diese ja bereits vom Vorabrechner gesendet wurden.

Wenn wir die vollständigen Beträge aus der aktuellen Schätzung des Vorabrechners im Abrechnungsmonat Mai nur unter Differenzvorträge erfassen, kommt es dann nicht zu einer fehlerhaften Schätzung im Juni?

VG

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Die Stammdaten wie beschrieben senden, aber als Testmandant:

Arbeiten mit Testmandanten in LODAS und Lohn und Gehalt - DATEV Hilfe-Center

Danach die Schlüsselung Testmandant wieder rausnehmen, so dass nur die Beitragsschätzungen nicht verarbeitet, aber als gesendet hinterlegt werden.

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Wenn wir die vollständigen Beträge aus der aktuellen Schätzung des Vorabrechners im Abrechnungsmonat Mai nur unter Differenzvorträge erfassen, kommt es dann nicht zu einer fehlerhaften Schätzung im Juni?

Ja, das stimmt, ich hatte nicht bedacht, dass dann der Mai komplett gemeldet wird. Außerdem erzeugen auch die Differenzvorträge einen Schätzungsbeitragsnachweis, hilft also nicht.

Aber, wenn man die 30 auf Papier umschlüsselt, weiss ich nicht, ob der Juni dann übermittelt wird oder auch auf Papier erstellt wird.

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siehe mein letzter Beitrag, damit funktioniert das

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Nur um sicher zu gehen, wir aktivieren das Kontrollkästchen Testmandant, senden die Stammdaten und deaktivieren dies im Anschluss wieder?

Werden dann mit der finalen Abrechnung Mai die Stammdaten + Bewegungsdaten zusammen in das Rechenzentrum versendet und die DEÜV-Meldungen etc. trotzdem erstellt und übermittelt, nur die Beitragsnachweise nicht nochmal an die Institutionen übertragen?

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genau. die Stammdaten werden bereits beim Testmandant gesendet und im RZ gespeichert, aber es findet keine DÜ an irgendwelche Institutionen statt (Ausnahme: Bank/Zahlungen und Druck im Rechenzentrum - diese sollten also entsprechend nicht auf DÜ an Bank bzw. auf Druck im RZ geschlüsselt werden).

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Wenn der Haken "Testmandant" im gleichen Monat, nach Versand der Stammdaten, wieder entfernt wird und die Stamm- u. Bewegungsdaten erneut mit Abschluss gesendet werden, erstellt Lodas aber die restlichen DEÜV-Meldungen z.B. Anmeldung wegen Systemwechsel etc. und versendet diese an die Institutionen?

Lediglich die Beitragsschätzung gilt dann als bereits durchgeführt?

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Hallo,

wir raten in diesem Fall nach Dokument: Sozialversicherungsbeiträge abführen - bei früher oder normaler SV-Fälligkeit Punkt 3.3.13 vorzugehen.

Bitte beachten Sie, dass durch das Erfassen der voraussichtlichen Beitragsschuld und evtl. Differenzwerten nach dem Senden der Stammdaten nochmals ein Beitragsnachweis für den Schätzmonat erstellt und übermittelt wird. Da im Vorsystem bereits ein Beitragsnachweis erstellt wurde, klären Sie bitte mit den zuständigen Krankenkassen, welcher Beitragsnachweis gültig ist.

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Hallo Frau Schön,

können Sie auf meinen Tip zum Testmandant eingehen und sagen, ob das so funktioniert oder nicht? 

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Hallo,

Die Kennung Testmandant kann vor folgenden Abrechnungsarten gesetzt oder entfernt werden:

Vorwegabrechnung
Erstabrechnung 1. Gruppe
Erstabrechnung

Wird der Haken Testmandant im Mai gesetzt, werden für den Mai keine Datenübermittlungen durchgeführt. Entfernen Sie den Haken Testmandant vor der Abrechnung Juni erfolgen die Datenübermittlungen mit der Abrechnung Juni wieder.

Wenn Sie den Monat 05/24 abrechnen und das Kontrollkästchen Testmandant ab 06/24 deaktivieren, werden jedoch auch die Schätz-Beitragsnachweise für 06/24 nicht übermittelt, da diese mit der Abrechnung 05/24 erstellt wurden.

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Hallo Herr Stein,

der beschriebene Ablauf von wäre die Stammdaten im Mai als Testmandant zu senden, den Haken vor der Erstabrechnung Mai wieder zu entfernen und die Stammdaten + Bewegungsdaten erneut zu übermitteln.

Kann das funktionieren, wird dann die Beitragsschätzung nicht erneut versandt?

Alternativ würde ggf. die Möglichkeit bestehen, die Beitragsnachweise für Mai nicht an die Institutionen zu versenden (Auswertungssteuerung/Standardauswertungen/30 Beitragsnachweis -> Datenübermittlung Papier) und erst nach dem Monatsabschluss Mai im Juni wieder umzustellen auf DÜ an Institutionen? 

Viele Grüße

[#15 · Accepted solution]

Hallo @Lohnzeit85 ,

habe schon viele Spätabrechner übernommen. Definitiv die beste Lösung ist die von Ihnen genannte Alternative, also 30 auf Papier setzen und ab dafür, danach wieder auf DÜ und fertig. Auf jeden Fall aber noch einmal Kontrolle ob die BN auch identisch sind mit denen vom Vorberater.

Grüße

M_H