Hallo
wir sind am Montag von DMS Classic auf Datev DMS umgestiegen und möchten verstärkt die Vorgangsmappen nutzen. Hierfür haben wir einige Mustermappen angelegt. Können Mustermappen auch als Vorlage (z.B. über die Vorlagenverwaltung) angelegt werden?
Um den Inhalt der Mustermappen zu nutzen, öffnen wir bislang eine neue Mappe und kopieren die Struktur vom Muster in die neue Mappe. Gibt es einen einfacheren Weg?
So ganz erschließt sich uns noch nicht der Unterschied von Vorgangsmappen mit den bisher genutzten Dokumentenstrukturen. Beim Öffnen sehen beide identisch aus, sie unterscheiden sich nur im Dateityp. Bringen die Vorgangsmappen tatsächlich Vorteile?
Grüße
Christine
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
Können Mustermappen auch als Vorlage (z.B. über die Vorlagenverwaltung) angelegt werden?
nach meinem Kenntnisstand ist das derzeit nicht möglich.
Um den Inhalt der Mustermappen zu nutzen, öffnen wir bislang eine neue Mappe und kopieren die Struktur vom Muster in die neue Mappe. Gibt es einen einfacheren Weg?
Mein Weg ist ähnlich. Ich habe eine strukturierte Mustervorgangsmappe angelegt und dieses Muster beim Mustermandant 99999 abgelegt.
Ich kopiere dann die komplette Mappe über Strg-C von diesem Mustermandanten in den gewünschten Mandantenbestand.
Hallo Zusammen,
aktuell besteht keine Möglichkeit eine Mustermappe in der Vorlagenverwaltung anzulegen.
Uns liegt jedoch ein entsprechender Wunsch vor. Ich erfasse Sie hierzu als Nennung.
Das Vorgehen von @peter entspricht jenem das wir aktuell empfehlen:
Sie können eine Vorgangsmappe ohne Dokumenteninhalt erstellen und diese dann bei Bedarf kopieren.
Wird die Vorgangsmappe nun benötigt gehen sie bitte wie folgt vor:
Eine kurze Erklärung zum Unterschied zwischen Vorgangsmappen und Dokumentenstrukturen finden Sie in diesem 💡DATEV Ideas Beitrag.
Viele Grüße aus Nürnberg🌞
Magdalena Szczepańska
DATEV eG, Service Dokumentenmanagement
Hallo Frau Szczepanska,
im Juni 2021 hatten Sie geschrieben, dass der Wunsch, dass die Vorgangsmappe in die Vorlagenverwaltung integriert wird, als Wunschumsetzung bereits vorliegt.
Nach nunmehr 2,5 Jahren wollte ich einmal nachfragen, wann es mit der Umsetzung des Wunsches kommt bzw. was notwendig ist, damit der Wunsch umgesetzt werden kann?
Viele Grüße,
Melanie W.
Hallo @MellaBerlin,
aktuell ist keine Umsetzung dafür geplant.
Alternativ kann eine Mustervorgangsmappe kopiert und verwendet werden wie einen Beitrag drüber beschrieben.
Anton Friesen
DATEV eG, Service Dokumentenmanagement