Notiz zu Dokumenten in der Vorgangsmappe erfassen

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Wir möchten gerne direkt Notizen zu Dokumenten (auch zu E-Mails) in der Vorgangsmappe erfassen. Aktuell ist die gelbe Notizzeile im Lesemodus nicht bearbeitbar.

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Hallo,

in der DMS die Vorgangsmappe markieren - rechte Maus - Notiz bearbeiten und. falls gewünscht, den Haken bei "Notiz beim Öffnen des Dokuments anzeigen" entfernen (dieser wird automatisch gesetzt beim Erstellen einer Notiz).

Aber ich vermute mal, dass Sie das anders gemeint haben: In der VGM das gewünschte Dokument über das Kontextmenü "Zur Bearbeitung öffnen" und dann eine neue Haftnotiz für das jeweilige Dokument erstellen.

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Wir möchten keine Notiz zur Vorgangsmappe erfassen, sondern zu einzelnen Dokumenten IN der Vorgangsmappe. Die Notiz zu Dokumenten in DMS können wir schon. 😉

Trotzdem danke für den Gedanken.

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Wenn das gemeint ist. Sie müssen den Beleg in der VGM öffnen, das ist die Notizfunktion verfügbar.

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Hallo Peter, die Haftnotiz an PDFs habe ich nun einmal ausprobiert. Die Notiz ist dann auf dem Dokument drauf, nicht in der gelben Notizzeile. Das ist auch nicht brauchbar.

Danke und Gruß!

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Danke dafür. Wir benötigen die Notizfunktion hauptsächlich für abgelegte E-Mails in der Vorgangsmappe für Lohn. Für E-Mails in der Vorgangsmappe ist diese Notizfunktion leider überhaupt nicht verfügbar. Wäre für uns im Lohn hier aber mega nützlich.

Gruß

SW

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Hallo,

die gelbe Notizzeile gibt den Inhalt der (direkt) im DMS gespeicherten und in der Vorgangsmappe verknüpften Dokumente wieder (Dokumenteigenschaften).

Beste Grüße

Christian Wielgoß

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Notizfunktion gilt auch für direkt (nicht vorher in DMS) in der VGM abgelegte Belege.

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Die Notiz kommt dann aber nicht in der gelben Zeile, sondern auf dem Dokument drauf in einem Textfeld, korrekt?

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siehe auch:

In der Vorgangsmappe eine E-Mail mit Haftnotiz ver... - DATEV-Community - 244169

DMS Direkte Notiz zu einem Dokument in der Struktu... - DATEV-Community - 314015

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Hallo,

genau da liegt das Problem: die Dokumenteigenschaften gibt es nur, wenn das Dokument direkt in DMS gespeichert ist, aber nicht wenn es nur in der Vorgangsmappe gespeichert wurde. Die NotizZEILE ist also nur über die Eigenschaften ansteuerbar, welche es in der Vorgangsmappe zum einzelnen Dokument aber nicht gibt.

Wir wollen aber die umfangreiche E-Mail-Kommunikation, die es vor allem im Lohnbereich gibt, aus der Dokumentenübersicht in DMS heraus haben und nutzen daher die Vorgangsmappe für die einzelnen Bereiche. Für Mitarbeiterunterlagen, welche als PDF oder ähnliches rein kommen, nutzen wir die Digitale Personalakte.

Danke und Grüße!