EO Comfort - Grundeinstellung Plan Stunden aus Vorjahr übernehmen

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Hallo zusammen,

gibt es EO Comfort eine Grundeinstellung für die Plan Stunden, in der ausgewählt werden kann, dass die Ist Werte vom Vorjahr als Plan Stunden im Folgeauftrag übernommen werden?

Der Weg bei einem Folgeauftrag die Ist Werte vom Vorjahr als Plan Stunden zu übernehmen ist doch sehr "verschachtelt". Deswegen wäre es hilfreich, wenn ich in den Grundeinstellungen von EO Comfort hinterlegen kann, dass die Ist Werte als Plan Werte übernommen werden, sodass meinen Mitarbeitern die Arbeit erspart bleibt.

Vielen Dank im Voraus

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Moin @314159 !

Noch nie gemacht, aber gerade ausprobiert. Erscheint mir sehr easy zu funktionieren.

Programmsuche -> Bestandspflege (ohne Mandant öffnen) -> Bestand -> Mandantenaufträge auswählen (oder STRG + M) -> entsprechende Aufträge selektieren (im Zweifel "alle" des letzten Jahres - aber Achtung: je nach Menge kann man das System auch schon herausfordern) -> Aufträge in der Liste markieren -> rechte Maustaste -> Mandantenaufträge bearbeiten -> Register "Planwerte" -> Grundlage = IST-Werte Vorgänger

In Bildern:

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@nadimb ich danke Dir für die Antwort. Das hilft mir bei den bereits angelegten Folgeaufträgen weiter.

Wenn ich jedoch jetzt einen Folgeauftrag anlege ist unter Planung | Planstunden wieder als Grundlage "Keine" ausgewählt. Das wäre der entscheidende Punkt, dass hier schon als Grundlage "Aktuelle IST-Werte" vorausgewählt ist.

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Schwere Geburt @314159 . Denke aber, es gefunden zu haben!

Organisation -> Aufbauorganisation -> Konfiguration -> Standort auswählen -> "Nachfolger autom. Dauerauftrag" -> "Einstellungen für:" ändern auf "Planwerte" -> per Default steht bei mir "Aktuelle Ist-Werte übernehmen"

Bebilderung:

Das müsste das Thema lösen.

LG

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Hallo,

ich würde diese Stelle einmal prüfen:

Mit freundlichen Grüßen
Marco Hüwe

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Hallo,

die Aussage ist grundsätzlich richtig, wenn es sich tatsächlich um einen automatischen Dauerauftrag handelt.

Wenn Sie den Nachfolger entweder manuell im DATEV Arbeitsplatz oder massenhaft über die Bestandspflege generieren, greift die Voreinstellung in der Konfiguration nicht.

Die default-Einstellungen hierfür lassen sich nicht ändern.

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@marcohüwe @nadimb die Einstellung war bei uns schon entsprechend ausgewählt und bezieht sich nur auf die Planwerte. Leider wird beim Anlegen eines Folgeauftrags zwischen Planwerte und Planung unterschieden. Da die Planstunden unter Planung zu finden sind, bringt auch diese Einstellungen nicht den erwünschten Erfolg.

So sieht es bei der Anlage eines Folgeauftrags aus:

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Hallo @314159 ,

gemäß der Antwort von Frau Mayrhofer ist das wohl nicht vorgesehen.

Das bei manueller Anlage des Nachfolgers nicht wie zu Beginn erwähnt die Ist-Stunden des Vorgängers übernommen (oder automatisch vorbelegt) werden, halte ich vom Grundgedanken her für richtig.

Beispiel:

• JA 2020 = fertig mit 40 Stunden
• JA 2021 = angefangen mit 5 Stunden
• manuelle Anlage Nachfolger JA 2022 z.B. für erste Zeiterfassung zur Belegablage etc.
• JA 2022 = würde automatisch 5 ISt-Stunden aus dem JA 2021  als Plan vorbelegen -> falsch

Wir hatten uns vor Jahren mal kurz an die ganze Planung rangetraut, das aber schnell wieder verworfen. 

Sollten wir nochmal damit anfangen wollen, teste ich gleich (weil wir schon das Produkt in.Sight nutzen) das hier  Die perfekte Einsatzplanung für Ihre Kanzlei | Ingentis in.plan

Mit freundlichen Grüßen
Marco Hüwe