Hallo zusammen,
wir überlegen uns gerade einen Weg, wie wir geprüfte Bescheide an die Mandanten per Email übermitteln können, die Meine Steuern nicht nutzen wollen (natürlich erst nach deren Zustimmung).
Man kann in der Vorlagenverwaltung eine Email-Vorlage erstellen, die man dann aus PFB heraus aufrufen kann:
Dabei werden die Platzhalter wie z.B. die Bescheidart und -datum automatisch gefüllt, quasi wie in unseren Bescheidprüfungsanschreiben, welche wir per Post erstellen auch.
Das ist sehr schön und ein guter Workflow mit nur leider einer Hürde: Wenn man den Bescheid anfügen möchte zeigt das Programm ALLE Dokumente aus DMS an - nicht nur die des Mandanten. Man sucht dann ziemlich lange und die Gefahr besteht den falschen Bescheid auszuwählen. Optimal wäre natürlich, wenn das Programm automatisch die Anlage anfügen würde, die schon an dem Postbucheintrag hängt (aus dem man die Email erzeugt). Darüber hinaus ist der gesamte Programmablauf seeehr langsam (ist ja leider beim Erstellen von Dokumenten aus den Vorlagen generell so).
Deshalb meine Frage: Wie löst ihr dieses Problem bzw. wie ist bei euch der Ablauf für Bescheidprüfungen per Email um möglichst effizient zu sein (kanzleiweit)?
@SusanneR schrieb:Was ich auch sehr schade finde ist, dass man auf diesem Weg die Dokumente nicht mit Annotationen generell als pdf anhängen kann, sondern nur die entsprechende Datei auswählen kann.
Gehe ich mit der rechten Maustaste über "senden", stehen mir diese Optionen zur Verfügung, aber dann habe ich den Vorlagentext nicht in der Email.
Wenn ich DMS über die rechte Maustaste das Senden per Mail auswähle, kann ich sowohl eine E-Mail-Vorlage als auch die Annotatios auswählen. Ist dies in der DokAblage anders?
