Nach dem jeweiligen Hochladen müsste der Mandant eine Frage gestellt bekommen sinngemäß "Möchten Sie Ihren Sachbearbeiter über die nachträglich hochgeladenen Belege informieren (neben dem Button alle Belege hochgeladen, der SB kann mit der Erstellung beginnen; die Frage sollte erst kommen, wenn er dieses Button schon mal gedrückt hatte)?"
Ich habe auch das Problem, dass ich nachdem der Mandant die Belege im ersten Schritt vollständig hochgeladen hat ihm dann im Rahmen der Bearbeitung noch Fragen stelle. Wenn er dann Belege nachträglich hochladet, benötigt ich (der SB, der in den Stammdaten des lokalen Arbeitsplatzes bei den Zuständigkeiten gepflegt ist; diese Daten müssen auch auf der Kanzlei- und Mandantenansicht angezeigt werden) auch eine Info.
Mail können leider auch nerven, wenn ich mir z. B. vorstelle, ein SB bearbeitet 100 Einkommensteuererklärungen. Daher wäre ein Hinweis im Arbeitsplatz z. B. unter Heute bzw. bei EO comfortanwendern in der Auftragssicht als weitere Spalte zu den Aufträgen eine Info wie z. B. 4 - 65 - 70 sinnvoll. Bei Auditi (Tool für papierlose vollständig digitale Saldenbestätigungsaktion im WP-Bereich = Kooperationspartner der DATEV, agil, schell, gut und innovativ und prozessorientiert) sieht das z. B. wie folgt aus:
Die 4 (neue hochgeladene Belege seit der letzten Bearbeitung) sollte noch neben der blauen Fahne bzw. eines Briefumschlages stehen. Die 65 bearbeiteten Belege könnten wie bei Auditi DATEV grün angezeigt werden und es sollten auch die gesamt Zahl der Belege (in meinem Beispiel 70) angezeigt werden (Fortschritt somit erkennbar). Solange der Mandant den Button "alle Belege hochgeladen, der SB kann mit der Erstellung beginnen" gedrückt hat, sollte die gesamt Zahl in meinem Beispiel oben 70 eine andere Farbe haben. D. h. der SB kann in seinem Arbeitsplatz erkennen, der Mandant hat zwar schon hochgeladen, ist aber noch nicht fertig.
Die Info benötige ich im Arbeitsplatz ggf. unter Heute bzw. bei EO comfort Anwendern zwingend in der Auftragssicht. Daneben sollte diese Sicht auch auf der Kanzleisicht "Meine Steuern" und ggf. in einem Dashboard für die Kanzlei in der Cloud angezeigt werden.
Aus meiner Sicht sollte diese Funktionen:
- bitte mit der Erstellung beginnen
- Benachrichtigung über neue hochgeladene Belege
eine sehr hohe Priorität haben. Im ersten Schritt genügt eine E-Mail-Benachrichtigung. Obige Info-Anzeige bzw. das Dashboard wären dann eine prozessorientierte deutliche weitere Hilfe!
In einer DATEV Ideas Vision (siehe Expedition Zukunft DATEV Eigenorganisation der etwas andere Weg hier konkret: alle Informations- Ein- und Ausgänge an einer zentralen Stelle = IMS anstatt DMS), müsste diese Info im Arbeitsblatt "Informationen zur Erledigung" über eine funktionierende Desktopbenachrichtigung beim SB angezeigt werden (mit mini-work-flow, Volltextsuche und Revisionshistorie).
Und immer wieder die gleiche Bitte im Interesse der Anwender: überwindet die indischen DATEV Kasten (Silos) und arbeitet produktübergreifend, prozessorientiert und medienbruchfrei zusammen und nicht nebeneinander.
