Ich würde es so machen, dass beim Öffnen eines Mandanten eine ToDo-Liste geöffnet wird bzw. ein Symbol oder ein Listview in dem Arbeitsbereich eingeblendet wird.
In meinem DokMa-Programm (Dokumentenverwaltung) kann zu jedem Fach Aufgabenlisten anwenderspezifisch eingerichtet werden. Wird der Hauptpfad (MdNr.) ausgwählt (Treeview), werden alle Aufgaben aus allen Zweigen angezeigt. Die Anzeige bezieht sich nur auf die eigenen Aufgaben. Es wird aber ein Symbol eingeblendet, dass es auch Aufgaben von anderen Mitarbeitern gibt oder aber es handelt sich um eine echte Kanzleiaufgabe. Diese werden selbstverständlich immer angezeigt.
Möchte man jetzt die Aufgaben von anderen bzw. alle sehen, dann braucht man nur in einer Combobox (hier werden alle definierten Mitarbeiter angezeigt und die einen Eintrag vorgenommen haben, werden mitteils eines Icons hervorgehoben) den jeweiligen Mitarbeiter auswählen. Sofort wird jetzt die erstellten Aufgaben angezeigt.
Als Gimmick gibt es folgende Aufgabentypen:
1. ToDo-Listen
2. einzelne Aufgaben mit Verlinkung auf zu bearbeitende Dokumente (Verknüpfung)
Jeder Aufgabentyp kann mit einer Erinnerungsfunktion hintelegt werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, definierte Aufgaben auf den Desktop anzupinnen. Man kann diese auch verkleinern, dann wird die Desktopaufgabe beim Mouseover vergrößert bzw. wieder verkleinert.
Ist ein Mitarbeiter im Urlaub/Krank, werden automatisch alle terminierten Aufgaben auf den anderen PC's angezeigt und der Mitarbeiter als Abwesend angezeigt. Damit werden keine Termine versäumt.
Eine ToDo-Liste kann einfach an einen Mandanten per Mail versandt werden. Diese ToDo-Liste wird im Mailbody als einfache Aufzählung angezeigt. So erspart man sich eine doppelte Erfassung.
Erledigte einzelne ToDo-Einträge werden einfach abgehakt. Ist die gesamte ToDo-Liste obsolet geworden. wird diese einfach gelöscht.
So etwas würde ich mir echt wünschen. Aber das wird es leider nie geben. 
Gruß A. Martens
ich habe den Wunsch/Vorschlag, dass beim Starten von Programmen (z.B KaRewe, ESt,...) ein selbst erstelltes Erinnerungs- oder Hinweisfenster erscheinen kann.
Was hält ihr von dem Wunsch?
Sehr viel.
Zum Verständnis:
Notizen und Aufgaben können je Fach erstellt werden. Eine Mengenbegrenzung gibt es nicht. Für Notizen gibt es wie in Outlook mehrere Farbkategorien. Für Aufgaben gibt es wie gesagt 2 Typen.
Gruß A. Martens
Ein ständig aufploppendes Fenster? Egal ob Kanzlei/Mandanten oder sonstwas spezifisch.
Die Erfahrung zeigt, dass man automatische Fenster eher wegklickt. Ich würde das entweder direkt in Procheck einbauen oder versuchen an den Auftrag und Outlook dranzuhängen.
Also ich brauche das nicht. (und jetzt bitte nicht steinigien... 
)
Ja, wird dann wohl aus Routine eher weggeklickt.
Daher sollten sich auch keine Fenster öffnen, sondern die Notizen/Aufgaben in einem separaten Bereich angezeigt werden. Dieser Bereich stört nicht, ist aber sofort sichtbar (s. auch mein Beispiel).
Aufpoppende Fenster wären in der Tat mehr als lästig. 
Beispielsweise ist der gesamte Arbeitsbereich in der Buchführung/Jahresabschluss frei. Hier wäre es also ein leichtes, einen Infobereich einzublenden. Dieser Infobereich wird automatisch im ersten Hauptzweig angezeigt. Werden andere Zweige ausgewählt oder Fenster/Tabs geöffnet, wird der Infobereich einfach ausgeblendet. Das ist IMO transparent und nicht störend. Das es für den Mandanten eine Info gibt, könnte man auch ganz leicht über eine Icon-Anzeige im Zweig anzeigen lassen (s. auch mein Beispiel mit der blauen Ausrufungszeichen).
Es ist alles machbar, man muss es nur wollen.
Gruß A. Martens
Eigentlich gibt es das schon, nennt sich ProCheck und wird gerade neu entwickelt.
Eigentlich gibts das schon, nennt sich MS Office? Hat der gemeine Datev-User eh im Abo....
PS Ich kenne SEHR SEHR gut organisierte Kanzleien (ein Berufsträger + 20 MA), denen dass vollkommen reicht.
Wie genau? 
