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danielaschulz · ‎23.04.2021

Hallo und guten Morgen, gibt es eine Möglichkeit, dass die in Unternehmen Online angegebene Kundennummer in die Buchungszeile in Kanzlei Rechnungswesen "übergeben" wird, wenn man die Belege bereitstellt ? Also, dass man z.B. ein optionales Erfassungsfeld in die Buchungszeile einfügt und dort steht dann die in DUO eingegebene Kundennummer. Ich wäre sehr dankbar für Hilfe / Infos. Viele Grüße Daniela Schulz

danielaschulz · ‎29.03.2021

Guten Morgen Frau Schäffler, vielen Dank für Ihre Antwort. Unser gewünschten Ziel ist es, beim Fakturieren der monatlichen Abschläge in der Fibu automatisiert zu verbuchen und diese dann in den Zahlungsverkehr zum Abbuchen zu übergeben; nicht, diese im normalen Online-Banking nochmal "anzustoßen". Da es nicht geht, Fälligkeitsdaten einzugeben, müssen wir das einfach auf EINEN Abbuchungstermin umstellen ; dann passt es 🙂 Viele Grüße Daniela Schulz

danielaschulz · ‎25.03.2021

Hallo Herr Schreiber, das ist klasse. Das funktioniert. Vielen Dank ! Viele Grüße Daniela Schulz

danielaschulz · ‎25.03.2021

Ja, wir nutzen EO comfort

danielaschulz · ‎24.03.2021

Hallo "einmalnoch/Meister", vielen Dank für die schnelle Antwort. Es hat leider nicht zum erwünschten Ergebnis geführt. In den Standardpositionen habe ich keinen solche Position, obwohl wir den Auftrag Fibu Monat AKonto ja haben. Seltsam. Ich habe es dann in Ablauforganisation , Auftragsarten probiert, aber dann kann ich keine Akontoautomatikrechnung anlegen. Ich versuche es weiter. Viele Grüße Daniela Schulz

danielaschulz · ‎24.03.2021

Hallo und guten Tag, für den JA / EÜR und auch für Lohn und Fibu gibt es ja die Möglichkeit einen Auftrag anzulegen, den man als Akontoautomatikkonto anlegen kann, so dass monatlich "Rechnungen" (eigentlich ohne Rechnung ; nur Sepa-Lastschrift) fakturiert werden. Ziel ist es, diese dann in die Fibu einzuspielen und in den Zahlungsverkehr zum Abbuchen. Kann man sich irgendwie so einen Auftrag auch für Vorschüsse für die Einkommensteuererklärung anlegen ? Oder als sonstiger Vorschuss ? Wir haben zum Teil Vorschüsse in den Steuerberatungsverträgen vereinbart und ich möchte ja dann, wenn den Gesamtbetrag laut Vertrag abbuchen; nur versteckt der sich ja dann in mehreren Aufträgen. Wenn dies nicht geht, muss ich den Vorschuss für die EStE separat abbuchen und nicht automatisiert. Ich wäre dankbar für Hinweise / Hilfe. Viele Grüße Daniela Schulz

danielaschulz · ‎19.03.2021

Hallo, wenn ich die Aufträge so angelegt habe, dass jeden Monat die laufenden monatlichen Abschläge für z.B. Fibu an den Zahlungsverkehr übergeben werden, können dort ja die Zahlungsaufträge an die Bank gesendet werden. Bisher hatten wir immer einen Abbuchungstag zum 01.01. des Monats für einen Teil der Mandanten und einen Abbuchungstag am 15.des Monats für die restlichen Mandanten (außerhalb vom Zahlungsverkehr). Wie kann man denn die Fälligkeiten "auf Dauer" einstellen, dass der Zahlungsverkehr zum richtigen Zeitpunkt abbucht ? Oder muss ich dann immer die markieren, die abgebucht werden sollen ? Wäre dankbar für Unterstützung. Viele Grüße Daniela Schulz

danielaschulz · ‎19.03.2021

Guten Morgen Frau Haller, vielen dank für Ihre Antwort. Habe es direkt ausgeführt und es hat geklappt 🙂 Viele Grüße Daniela Schulz

danielaschulz · ‎18.03.2021

Hallo, bisher machen wir unsere Abbuchungen der monatlichen Pauschalen etc. entweder im Unternehmen Online oder im normalen Online Banking. Jetzt möchten wir endlich mal das Programm Zahlungsverkehr dafür nutzen. Ich habe einen HBCI finapi und auch einen ebics Zugang, welche ich beide im Unternehmen Online vor längerer Zeit initialisiert habe. Benötigt man zusätzliche Zugangsdaten für HBCI und ebics, um mich als Benutzer im Zahlungsverkehr zu initialisieren ? Wenn ich versuche, meinen HBCI Zugang dort mit meinen bisherigen Zugangsdaten "einzurichten" , bekomme ich folgende Fehlermeldung: "Bank Connection existiert bereits". Kann mir jemand Tipps dazu geben ? Ich würde mich freuen. Danke Viele Grüße Daniela Schulz

danielaschulz · ‎10.12.2020

Also zur Erklärung: Die Belegbilder sind schon in DUO unscharf und sehr schwach dargestellt

danielaschulz · ‎10.12.2020

Hallo, die Antwort ist ja schon ein Jahr alt... die Einstellungen kann ich nun in DUO nicht mehr vornehmen oder ? Wir haben momentan sehr schlechte Bildqualität. Ich wäre dankbar für Hilfe. Viele Grüße Daniela Schulz

danielaschulz · ‎14.08.2020

Hallo, habe herausgefunden, wie es geht. Man muss in der Übersicht im Arbeitsplatz auf den Mandanten klicken und rechte Maustaste; dann im Menü "Identifizierung" auswählen; dann geht ein Fenster auf. In dem kann mann dann "Identifizierung vollständig" auswählen... manchmal kann es so einfach sein 🙂

danielaschulz · ‎13.07.2020

Hallo, ich greife das Thema nochmal auf. Wir haben zum Teil, noch nicht alle, Identifizierungen in die Stammdaten eingepflegt, aber oben in der Mandantenübersicht werden diese unter Identifizierung nicht angezeigt. Gibt es da einen Trick ? Ich wäre dankbar für Hinweise. Mit freundlichen Grüßen Daniela Schulz

danielaschulz · ‎08.01.2020

Hallo, laut eines Lernvideos kann man in der Toolbox unter Eigenorganisation und dann unter Kalkulation Mitarbeiterstundensatz, diesen Satz eben ermitteln. Wir haben zwar Verrechnungssätze etc. im System, jedoch wollte ich diese überprüfen und eventuell ändern, aber ich habe diesen Punkt Eigenorganisation in der Toolbox nicht. Weiß jemand, ob man sich das selbst individuell anlegen muss ? Wir nutzen Eigenorganisation comfort. Ich wäre sehr dankbar für Infos. Mit freundlichen Grüßen Daniela Schulz

danielaschulz · ‎03.12.2019

Sehr geehrter Herr Lathwesen, vielen dank für die schnelle Antwort. Jetzt klappt es 🙂 MfG Daniela Schulz

danielaschulz · ‎03.12.2019

Hallo, für einen Mandanten wollte ich das Kassenbuch Online anlegen bzw. schauen, welche Einstellungen dort eventuell gemacht werden müssen. Wenn ich die Kassenübersicht öffnen möchte, wird das Unternehmen aber nicht angezeigt. Bei den anderen Mandanten kann ich auf die Kasse zugreifen; nur nicht bei diesem neuen Mandanten. Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte bzw. hatte das selbst schon mal ? Ich wäre dankbar für Tipps. Viele Grüße Daniela Schulz

danielaschulz · ‎08.10.2019

Hallo Herr Bohle, vielen Dank für die schnelle Nachricht. Ich hoffe, dass die Einrichtung nun endlich klappt. Viele Grüße

danielaschulz · ‎08.10.2019

Seit Tagen versuche ich, einer Mandantin zu helfen, Ihren HBCI-finapi-Zugang im UO einzurichten. Es ist doch eigentlich sehr einfach, aber es klappt bei ihr irgendwie nicht. Erst hat Ihr Bankberater nicht verstanden, dass neue Zugangsdaten benötigt werden... Nun hat sie neue Zugangsdaten, jedoch erhält sie nun die Fehlermeldung, dass kein gültiges TAN-Verfahren angemeldet wäre, daher wird die Einrichtung abgelehnt. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Weiß jemand Rat ? Ich wäre sehr dankbar ! Mit freundlichen Grüßen Daniela Schulz

danielaschulz · ‎26.09.2019

Hallo Herr Bietz, es ist möglich, diese Sammelzahlungen aufzulösen, in dem man Einstellungen im Datev Zahlungsverkehr und Zahlungsverkehr Online vornimmt. Dann, wenn der Buchungsvorschlag in der Buchungszeile ist, rechte Maustaste, Zahlungsauftrag übernehmen, Zahlungsauftrag aus Zahlungsverkehr übernehmen und schon hat man die einzelnen Zahlungen. In folgendem Dokument werden die vorzunehmenden Einstellungen genauer erklärt. Dok.-Nr.: 1071059 Mit freundlichen Grüßen Daniela Schulz

danielaschulz · ‎08.08.2019

Ja, das stimmt. Die Exporte könnte ich mir selbst erstellen. Habe ich eben gar nicht daran gedacht.

danielaschulz · ‎08.08.2019

Hallo Herr "Björn" 🙂 Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe das direkt mal mit einer unserer Rechnungen selbst ausprobiert. Das Exportieren war nach Ihrer Anleitung ganz einfach möglich. Für die Mandantenseite müssten diese uns bei jeder Sammelüberweisung dann den Export zusenden, dass wir das im Zahlungsverkehr weiterschicken können. Und die Belege werden dann nicht direkt auf bezahlt gesetzt. Wohl erst, wenn die Kontoumsätze dann auftauchen. Gibt es hier jemanden, der die Zahlungsaufträge der Mandanten über das Sammelverfahren bearbeitet ?

danielaschulz · ‎08.08.2019

Hallo Frau Schäfer, es ist wirklich ein Graus. Ich habe auch schon alles mögliche gelesen, werde aber nicht richtig schlau daraus. Ich dachte auch, dass wir / unsere Mandanten einfach auf ebics umstellen. Bei unseren Mandanten geht es darum, dass sie bisher Ihre Rechnungen mit HBCI im Unternehmen Online bezahlt haben. Wie das mit diesem Sammelverfahren gehen soll, ist mir ein Rätsel. Ist es denn möglich, die Rechnungen aus der Rechnungsliste vom Unternehmen Online mit Hilfe des Datev-Zahlungsverkehrs/Sammelverfahren an die Bank zu übermitteln ? Geht das überhaupt und wenn ja, müsste man dann aus dem UO die Zahlungen exportieren und in den Zahlungsverkehr einspielen ? Viele Grüße

danielaschulz · ‎08.03.2019

Hallo, mich würde interessieren, wie die "breite Masse" der Steuerberater mit dem elektronischen Rechnungsausgang umgeht. Die Personen, die hier mitlesen: Erstellen Sie Ihre Rechnungen elektronisch und senden diese mit elektronischer Signatur an Ihre Mandanten oder vereinbaren Sie schriftlich, dass die Mandanten die Rechnung auch ohne eigenhändige Unterschrift akzeptieren ? Oder ist gar die "alte" Papierrechnung doch noch der Standard ? Dass es bei ZugFerd keine Individualisierungen gibt, gefällt mir natürlich auch nicht.. Würde mich über Antworten freuen.

danielaschulz · ‎27.02.2019

Hallo, wir haben sehr viele Mandanten, bei denen wir Steuerberatungsverträge haben und daher jeden Monat einen Betrag per Sepa-Lastschrift abbuchen. Bisher haben wir dies direkt im Bankzugang vorgenommen. Ich würde gerne im Unternehmen Online diese Dauerlastschriften und auch Vorlagen für Lastschriften anlegen, jedoch kann ich die entsprechenden Funktionen im Programm nicht finden. Gibt es diese womöglich im UO gar nicht ? Falls nicht, hoffe ich, dass dies bald eingerichtet wird. Ziel des Programmes ist es doch, soviel wie möglich darüber abzuwickeln. Für eine Antwort wäre ich dankbar. Mit freundlichen Grüßen D. Schulz

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