Hallo @Franziska_Winter vielen Dank für die schnelle Rückmeldung, wenn auch nicht mit der erhofften Antwort. Ehrlich gesagt bin ich von dem Tipp des "idealen Ablaufs" etwas schockiert. Es kann am Ende nicht die Lösung sein, dass die Arbeitsabläufe komplizierter werden, weil das Programm, welches eigentlich eine Erleichterung sein soll, keinen Mehrwert bringt. Es ist schwierig im laufenden Betrieb den Prozess an das Programm anzupassen, vielmehr sollte das Programm auf die betrieblichen Abläufe angepasst werden. Ich vermute ganz stark, dass ich nicht der einzige Steuerberater bin, der den Mandanten zunächst rudimentär anlegt, um z. B. bereits Dokumente in DMS abzulegen, Schreiben zu erstellen oder die Vollmacht bereits anzulegen, bevor die übrigen Daten eingehen. In meinem Fall muss ich jetzt tatsächlich die PDF-Stammdatenliste ziehen und die dort unstrukturiert aufgeführten Daten in die einzelnen Felder der Stammdatenverwaltung erfassen. Das ist dann aber keine Effizienzsteigerung, sondern lediglich eine Kostensteigerung durch die Nutzung eines nicht ganz ausgereiften Tools. Die manuelle Arbeit bleibt. Ich würde daher bitten dieses Thema weit oben auf die Prioritätsliste im Bereich Interessentenverwaltung / Onboarding zu setzen, da der Mehrwert dieses Programms ansonsten in vielen Fällen obsolet ist. Aus der Sicht eines Praktikers ist diese fehlende Möglichkeit zur Aktualisierung ein schwerwiegendes Problem. Ich bitte um Verständnis und hoffe auf eine zeitnahe Verbesserung! Freundliche Grüße Daniel
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