Informationen zu Daten-Dompteur - DATEV-Community

Daten-Dompteur · ‎12.06.2025

Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur praktischen Umsetzung in eurer Kanzlei im Zusammenhang mit den monatlichen Kosten für „Belege online“ (3,74 €/Monat je Bestand) & RZ-Bankinfo Gebühren (1,30 €/Monat je Bank): Wie handhabt ihr das in der Praxis? Legt ihr alle Kanzlei-Rechnungswesen-Bestände auf die Unterberaternummern der Mandanten, sodass die Kosten direkt beim Mandanten anfallen? So wie von @noescher beschrieben mit der Anlage der Daten der Unterberaternummer in der Beraternummer-Kennwort-Verwaltung? Oder lasst ihr die Bestände auf der Kanzlei-Beraternummer laufen und berechnet die Kosten weiter an die Mandanten? Und ganz wichtig: Habt ihr einen Tipp, wie man mehrere Mandanten möglichst effizient umstellen kann – ohne jeden einzeln anfassen zu müssen? Ich danke @noescher für die sehr hilfreiche technische Erklärung zur Umstellung – mir wird allerdings ganz anders, wenn ich daran denke, das für alle betroffenen Mandanten händisch umzusetzen. Daher wäre ich sehr dankbar für eure Erfahrungen und ggf. auch für Hinweise auf Tools. Vielen Dank vorab für eure Rückmeldungen!

Daten-Dompteur · ‎07.05.2025

Hallo zusammen, erstmal ein großes Lob und vielen Dank an die Community für die super schnelle und hilfreiche Rückmeldung! Dank eurer Einschätzungen konnte ich ganz entspannt ins Maiwochenende starten 😊 Warum die Daten erst auf die Hauptberaternummer bestellen und nicht direkt auf die mandantengenutzte Beraternummer liefern lassen? Das ist ein guter Punkt. Ich war der Meinung, irgendwo gelesen zu haben, dass man das nicht direkt machen kann. Aber da es ja auch seitens DATEV bestätigt wurde, dass ein direkter Umzug auf die Unterberaternummer möglich ist, machen wir das jetzt auch genau so Kann er die Bedenken konkretisieren? Warum sollte das nicht gehen? Natürlich klappt das. Die bedenken konnten nicht so wirklich konkretisiert werden es hörte sich eher nach schlechten Erfahrungen aus ehemaligen Übertragungen an. Da bei so einer Übertragung meistens nie alles Reibungslos funktioniert ist diese "Vorsichtige" Einstellung grundsätzlich richtig. Die Schnittstelle interessiert nicht, welche Mandanten-/Beraternummerkombination dahinter steckt. Wenn die Passworte korrekt in der Beraternummer-/Kennwörterverwaltung hinterlegt sind, sollte das laufen. Genauso haben wir es auch bereits gemacht und momentan funktioniert noch alles reibungslos. Der Übertrag findet in den nächsten Wochen statt, ich halte euch auf dem laufenden falls sich in der Vorgehensweise noch etwas geändert haben sollte oder uns etwas anderes auffällt. Nochmal vielen dank Ihr seid Klasse!

Daten-Dompteur · ‎30.04.2025

Hallo liebe Community, wir stehen aktuell vor einer Mandantenübernahme und ich wollte euch gerne unseren konkreten Fall schildern – mit der Hoffnung, dass ihr einen Blick drauf werft und mir Feedback gebt: Habt ihr es schonmal genauso gemacht? Gibt es Vereinfachungen? Habe ich vielleicht etwas Wichtiges übersehen? Ausgangssituation: Der Mandant ist Selbstbucher und nutzt DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen sowie DATEV Unternehmen online (DUO) unter einer eigenen Unterberaternummer. Der bisherige Steuerberater hat lediglich den Jahresabschluss erstellt. Jetzt sollen 10 Mandate zu uns übergehen, der Rest bleibt beim bisherigen Berater. Geplante Vorgehensweise: 1. Abschluss des aktuellen Monats: Der Mandant schließt seinen aktiven Buchungsmonat ab und übermittelt die Umsatzsteuervoranmeldung (UStVA). 2. Neue Unterberaternummer: Wir bestellen für den Mandanten eine neue Unterberaternummer unter unserer Hauptberaternummer. 3. Logistikauftrag „Zuordnung einer Person in eine andere DATEV-Mitgliedschaft“: Der bisherige Berater startet diesen Auftrag und weist uns alle relevanten Zugänge/Personen zu, die in den 10 Mandaten tätig sind. 3.1: Sobald wir Zugriff haben, vergeben wir entsprechende Berechtigungen für die neue Unterberaternummer. 4. Logistikauftrag „Anforderung von Mandantendaten“: Wir fordern die Mandanten über den DATEV-Logistikauftrag an und setzen als Ziel die Mandantennummer in unserem System + unsere Hauptberaternummer. 5. Datenbestand einspielen und DUO-Zugänge umziehen: Die Bestände werden bei uns „abweichend“ unter der neuen Unterberaternummer eingespielt. Die DUO-Zugänge ziehen wir (in DUO) über Stammdaten → Bestandsverwaltung → Übertragen auf die neue Unterberaternummer des Mandanten um. 6. Anpassungen im System des Mandanten: Der Mandant stellt in Kanzlei-Rechnungswesen die Mandanten & Beraternummer auf die neue um. Er kann wie gewohnt weiterarbeiten, muss lediglich beim Versand der UStVA das neue Passwort zur neuen Beraternummer verwenden. 7. Jahresabschluss bei uns: Wenn der Mandant uns seine aktuellen Datenbestände schickt, können wir sie direkt unter seiner Unterberaternummer einspielen und ohne Anpassung der Beraternummer mit dem Jahresabschluss starten und können auf Belege aus DUO zugreifen. Offene Fragen / Rückmeldungen erwünscht: Der bisherige Steuerberater äußerte Bedenken, ob der Mandant danach noch problemlos USt-Voranmeldungen versenden kann. Ist es tatsächlich so „einfach“, wie unter Punkt 6 geschildert? Funktioniert diese Umstellung erfahrungsgemäß reibungslos oder gibt es Stolperfallen, die wir beachten sollten? Ich freue mich auf eure Erfahrungswerte, Meinungen und Tipps! Danke im Voraus & viele Grüße