Hallo ihr lieben Mitstreiter,   wir arbeiten mit PFB EO comfort und tragen dort fleißig unsere Fristen ein und aus. Hat ein Mitarbeiter den Bescheid geprüft, Einspruch durch einen Berater eingelegt oder was auch immer, wir der Bearbeitungsstand auf die entsprechende Kennung gesetzt. Anschließend werden die Bescheide mit "fertigem" Bearbeitungsstand mit dem Friststatus erledigt ausgetragen. Wo genau können wir diese erledigten, ausgetragenen Fristen sehen?   Ich freue mich über konstruktive und erhellende Rückmeldungen.   Liebe Grüße aus Norddeutschland ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,   wir nutzen für die Bescheiderfassung den Posteingangassistenten (läuft auch wunderbar). Allerdings wird die Ergänzung des Ablage-Knigges nicht übernommen und bei Auswahl eines Mandanten, der nicht erkannt wird, "vergisst" das System einen vorher erkannten Auftrag wieder.    Hat jemand Ideen, woran es liegen kann?   Gruß aus dem Norden     ... Mehr anzeigen

Hallo,   mit DMS client war es möglich, bei gesperrten Mandanten Dokumente abzulegen.  Wir haben seit einigen Wochen das neue DMS im Einsatz und unsere Azubis sind z. B. nicht berechtigt ihre Reisekosten im geschützten Personalbereich abzulegen, ebenso wenig wie unser Sekretariat bei den wenigen für die Allgemeinheit gesperrten Mandanten Dokumente ablegen darf. Wir sprechen nur von der Ablage und der Verschlagwortung, nicht davon, die Dokumente danach noch sehen zu dürfen. Ist es eine Einstellungssache, ohne allen alle Rechte geben zu müssen? Wenn ja, wo?   Eine Ablage bei einem Zwischenmandat und der Sachbearbeiter muss dann alles nochmal umändern, stellt keine zufriedenstellende Lösung dar, sondern macht mehr Arbeit. Dann kann der Sachbearbeiter die Ablage auch direkt von A bis Z übernehmen.    Ich freue mich über einen Lösungsansatz.   Beste Grüße aus dem Norden     ... Mehr anzeigen

Hallo,   wir erstellen Anschreiben an unsere Mandanten, speichern diese in DMS und wollen diese dann per mail versenden. So weit so gut. Zur Dokumentation wollen wir nun die Mail an das Dokument anhängen. Klappt auch. Früher konnte man in diesem Zuge direkt einen Postausgang anlegen. Dies geht in DATEV DMS nicht mehr, sodass wir das Ganze nochmal anfassen müssen, um noch einmal den Postausgang anzulegen. Wurde die alte Funktion, dies in gleichem Atemzug zu machen, verworfen oder mangelt es an einer Einstellung?   Vielen Dank. ... Mehr anzeigen

Hallo,   mit Umstellung zu DATEV DMS sind einige Funktionen bzw. die Einstellungen verloren gegangen. Wir haben im Ablage Knigge hinterlegt, dass als Bearbeiter der Auftragsverantwortliche hinterlegt wird. Natürlich ist die Auswahl eine Auftrages auch ein Pflichtfeld. Wenn wir nun also Dokumente ablegen und dann bei wechselnden Mandanten auch die Aufträge anpassen, wird das VJ und der Bearbeiter für den Auftrag nicht automatisch aktualisiert.  Hat noch jemand dieses Problem? Wir können wir da Abhilfe schaffen?     Vielen Dank vorab für Hilfestellung. ... Mehr anzeigen

Moin,   wir nutzen seit ein paar Wochen das neue DATEV DMS. Früher konnte man mit einem Blick auf die Revisionshistorie sehen, wer wann was gemacht hat. Heute steht dort nur "Eigenschaft geändert". Das kann alles sein und lässt keine Rückschlüsse mehr darauf zu, dass derjenige z. B. den Postausgang angelegt hat, was manchmal doch hilfreich ist. Kann man das einstellen? Die Einstellungsoptionen bzgl. der Revisionen sind leider sehr begrenzt und wir haben dort alle Haken gesetzt, die es gibt.   Ein weiteres Problem ist, dass die Informationen zum Erfasser des Postein- und -ausgangs verloren gehen, sobald diese festgeschrieben werden. Bei uns findet die Festschreibung durch eine Kollegin bzw. ihre Vertretung statt. Schaut man nach der Festschreibung in die Eigenschaften des Dokuments ist nicht mehr ersichtlich, wer den Eingang oder Ausgang erfasst hat. Für den Eingang kann man ja noch die Krücke der Listeneinstellung "Erstellt von" gehen, beim Ausgang wird dies jedoch schwieriger. Auch hier die Frage, kann man das an einer Stelle einstellen?   Ich freue mich über konstruktive Vorschläge.   Danke und liebe Grüße   Alessandra Zühlsdorf  ... Mehr anzeigen

Hallo,   wir nutzen seit einigen Wochen das neue DATEV DMS und haben noch ein Umgewöhnungsschwierigkeiten. Früher konnte man bei der Ablage von Dokumenten über den Dokumentekorb die Steuernummer des Mandanten sehen. Diese Feld existiert zwar jetzt auch, wird aber grundsätzlich nicht gefüllt.   Hat einer hier Abhilfe oder ist das der klassische "Das ist jetzt so"-Fall?   Ich freue mich über Lösungsansätze.   Liebe Grüße aus der Nähe Lübecks   Alessandra Zühlsdorf  ... Mehr anzeigen