Dokumentenkorb - Felder schleppen

[#1]

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir würden gerne wissen, wie die Dateien im Dokumentenkorb hochgeladen werden müssen, damit das "Felder schleppen" aktiv wird bzw. bleibt.

Der Haken "Felder schleppen" ist aktiv. Jedoch werden nach jedem Heften/Entheften oder Struktur auflösen keine Werte mehr geschleppt. Dann müssten wir für alle Belege (teilweise bis zu 100) wieder jeden einzelnen Wert neu erfassen.

Wie kann das Problem umgangen werden?

Mit freundlichen Grüßen

Kanzlei Köglsperger

[#2]

Hallo @KanzleiKöglsperger 

wird ein mehrseitiges Dokument vom Posteingangsassistent (PEA) erkannt, werden diese Informationen in die PEA-Datenbank übernommen.
Durch das Trennen der Seiten in Einzelseiten können die Felder aus technischen Gründen nicht mehr geschleppt werden. Die Felder müssen zuerst geleert werden. Das Problem tritt nach unseren Erkenntnissen nur beim Import von einzelnen PDF- bzw. TIFF-Dateien auf.

Die Empfehlung:
Beim Import von einzelnen PDF- bzw. TIFF-Dateien sollte die automatische PEA-Analyse (Robotersymbol im Dokumentenkorb) deaktiviert werden. Die Dateien können entsprechend zuerst getrennt bzw. wieder geheftet werden. Im Anschluß kann der Posteingangsassistent wieder gestartet werden.

Viele Grüße

Christian Seidel
DATEV eG, Service Dokumentenmanagement

[#3]

Sehr geehrter Herr Seidel,

vielen Dank für Ihre Antwort. Sie beziehen sich auf den Posteingangs-Assistenten. Uns geht es jedoch darum, einfache Dokumente nur als "Beleg" in der DMS abzulegen. (z.B. für Mandanten als Fibu-Beleg ohne Unternehmen-Online)

Die Seiten müssen logischerweise einzeln abgelegt werden. Die Werte für die Erfassung werden jedoch trotz "Felder schleppen" nicht übernommen.

Mit freundlichen Grüßen

Theresa Hainz

[#4]

Hallo Frau Hainz,

damit die Funktion "Felder schleppen" ausgeführt werden kann, dürfen die Eigenschaften des nachfolgenden Dokuments nicht bereits vorbelegt sein.

Um die Vorbelegung von nachfolgenden Dokumenten zu entfernen, benutzen Sie den Button "Felder leeren".
Dieser kann durch eine Mehrfachmarkierung ebenso auf mehrere oder alle Dokumente angewandt werden.

Nachdem Sie das erste Dokument verschlagwortet und abgelegt haben, werden die Felder zum nächsten Dokument geschleppt.

Alternativ können Sie mehrere Dokumente markieren und gleichzeitig indexieren.

Viele Grüße aus Nürnberg

Magdalena Szczepanska
DATEV eG, Service Dokumentenmanagement

[#5]

Hallo, kann auch das Dokumentdatum geschleppt werden? Bei Erfassung der Bescheide wird das Feld Dokumentdatum immer wieder geleert.

Danke und Gruß Alessandra Zühlsdorf

[#6]

Hallo @Zühlsdorf,

aktuell wird das Dokumentdatum nicht geschleppt.
Zu dem Thema existiert bereits der Thread Dokumentenkorb - Dokumentdatum schleppend 🙂

Wie dort erwähnt, liegt uns bereits ein Wunsch vor, ich erfasse Sie hierzu als weitere Nennung.

Viele Grüße aus Nürnberg

Magdalena Szczepańska
DATEV eG, Service Dokumentenmanagement