Dokumentekorb - falsche Information zu VJ und Bearbeiter

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Hallo,

mit Umstellung zu DATEV DMS sind einige Funktionen bzw. die Einstellungen verloren gegangen.

Wir haben im Ablage Knigge hinterlegt, dass als Bearbeiter der Auftragsverantwortliche hinterlegt wird. Natürlich ist die Auswahl eine Auftrages auch ein Pflichtfeld. Wenn wir nun also Dokumente ablegen und dann bei wechselnden Mandanten auch die Aufträge anpassen, wird das VJ und der Bearbeiter für den Auftrag nicht automatisch aktualisiert. 

Hat noch jemand dieses Problem? Wir können wir da Abhilfe schaffen?  

Vielen Dank vorab für Hilfestellung.

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@Zühlsdorf schrieb:

Hat noch jemand dieses Problem?

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Wird dann immer die Person vorbelegt, die gerade im Dokumentenkorb ist? Wenn ja, dann sind wir davon auch betroffen, weil als Bearbeiter immer die Person drin steht, die den Beleg archiviert aber nicht die Person, die kanzleiintern dafür zuständig ist? 

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Guten Morgen,

haben Sie beim Knigge-Eintrag schon mal geschaut, wer da als Bearbeiter vorbelegt ist? Das können Sie für jeden Eintrag einzeln einstellen (auch massenhaft, wenn Sie mehrere markieren):

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Guten Morgen,

wie oben schon beschrieben, haben wir überall den Auftragsverantwortlichen hinterlegt. Zumal es scheint, als wenn die Felder nicht aktualisiert werden oder etwas in dieser Richtung.

[#5]

Hallo,

wir haben auch das Problem, dass die im Kniggeeintrag hinterlegten Bearbeiter im Dokumentenkorb manchmal richtig vorbelegt werden und manchmal nicht. Wir konnten noch kein Muster feststellen.

Gerade für unsere Sekretariat ist das nicht schön, da es bei jedem Bescheid nochmal nachschauen muss, ob der Bearbeiter stimmt.

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Hallo Zusammen,

grundsätzlich wird das Feld wie folgt vorbelegt:

* Standard-Vorbelegung im Feld "Bearbeiter" ist der angemeldete Benutzer
* Es kann eine andere Vorbelegung per Knigge erfolgen -> rollenbasierte Hinterlegung von Zuständigkeiten etc.
* Fallback ist der Button mit dem  hinter dem Feld "Bearbeiter" -> nimmt den Mandantsverantwortlichen bzw. den Auftragsverantwortlichen, wenn ein Auftrag gewählt wurde

Gerne schauen wir uns die Thematik auch gemeinsam mit Ihnen an. Bitte melden Sie sich hierzu bei uns im Programmservice.

Vielen Dank.

Viele Grüße aus Nürnberg

Magdalena Szczepańska
DATEV eG, Service Dokumentenmanagement

[#7]

Hallo, 

es ist doch nicht Sinn der Sache, dass wir jedes Mal den Fallback Button ausführen müssen? Früher ging das ja auch automatisch und das VJ wird auch automatisch bei Auswahl des Auftrags gezogen, wieso dann nicht auch der Bearbeiter?

[#8]

Hallo @Zühlsdorf,

um die Konstellation der Einstellungen, und das Vorgehen, genauer analysieren zu können, melden Sie sich bitte (ggf. mit Verweis auf diesen Thread) bei uns im Programmservice.

Vielen Dank.

Viele Grüße aus Nürnberg

Magdalena Szczepańska
DATEV eG, Service Dokumentenmanagement

[#9]

Hallo zusammen, 

wurde zu diesem Thema eine Lösung gefunden?

Wir haben jetzt umgestellt und auch Probleme damit. Wir haben nur hinter der Dokumentart hinterlegt, dass der Mitarbeiter 2 vom Auftrag genommen werden soll. Funktioniert auch nicht.

[#10]

Hallo @sharanya,

leider können wir an dieser Stelle nicht beurteilen ob das zuvor geschilderte Anliegen gelöst wurde.

Bitte melden Sie sich bei uns im Programmservice, damit wir uns die Thematik auf Ihrem System gemeinsam ansehen können. (gerne mit Verweis auf diesen Thread)

Vielen Dank.

Viele Grüße aus Nürnberg

Magdalena Szczepańska
DATEV eG, Service Dokumentenmanagement