Im analogen Prozess, den wir derzeit noch fahren, bearbeiten wir die Einkommensteuererklärung, indem wir Kopien der Belege des Mandanten direkt hinter die entsprechenden Einkommensteuer-Formulare legen, d.h. Lohnsteuerbescheinigung hinter die Anlage N, Bescheinigungen der Versicherungen hinter Anlage Vorsorgeaufwand.    Es wäre toll, wenn man über das Einkommensteuer-Programm am Ende der Bearbeitung nicht nur die Formulare ins DMS übergeben könnte, sondern Formulare inkl. Digitaler Belege, vorzugsweise sortiert hinter die entsprechenden Anlagen.    Vielen Dank im Voraus! ... Mehr anzeigen

Ich wünsche mir, dass man ähnlich zu den Dokumentzen in den DMS auf den digitalen ESt-Belegen Markierungen, Stempel, Notizen und eventuell auch Tippstreifen hinterlassen kann. Die ESt-Belege sind in der Regel nicht so schematisch aufgebaut wie eine Rechnung in Unternehmen Online. Daher ist es vor allem beim Kontrollieren von ESt-Erklärungen als Teamleiter hilfreich, und bei uns auch von den Mitarbeitern gefordert, dass die Werte, die in die Erklärung übernommen werden, farbig markiert sind. V.a. eine Hausgeldabrechnung ist so unübersichtlich, dass man sonst die Werte nicht auf den ersten Blick findet und schnell prüfen kann.   Des weiteren wären Notizfelder auf dem Beleg selbst hilfreich, um fachliche Prüfungen oder Rücksprachen mit dem Mandanten zu vermerken. Das bereits vorhandene Kanzlei-Notizfeld ist zwar eine "Krücke" dazu, wie aber bereits ein Beitrag vor mir vermerkte, nicht sofort ersichtlich, dass es überhaupt eine Notiz zu dem Beleg gibt.    Tippstreifen auf den Belegen zu hinterlassen, um die Zusammensetzung von z.B. Beiträge KV auf dem Rentenbescheid zu erklären, wäre das "Sahnehäubchen" für mich 😉   Vielen Dank für die Möglichkeit hier Ideen abzugeben! Ich bin gespannt, wie sie das Programm weiter entwickeln. ... Mehr anzeigen