Gibt es hierfür schon ein Update oder zumindest Planungen?  Auch wir (Mandant, keine Kanzlei) müssen immer mal wieder Alternativpositionen erfassen, was derzeit nicht wirklich "schön" abgebildet werden kann. Vielen Dank! ... Mehr anzeigen

Viiiieeeeeelen Dank! Ja, genau da lag das Problem: im pdf-Reader muss die Klammer angeklickt werden, damit die weiteren Anlagen angezeigt werden! Da müssen wir noch einen Weg finden, unsere Kunden drauf hinzuweisen. Aber jetzt, wo wir wissen, wie es funktioniert...   Nochmals vielen Dank für die Unterstützung! ... Mehr anzeigen

Oh, ich glaube, wir müssen noch einmal ein paar Schritte zurück.   Also: wir verschicken die Rechnung per E-Rechnung im ZUGFeRD-Format. Der Empfänger (kleine Firmen, keine Anbindung an Rechnungssystem o.ä.) erhält eine pdf-Datei mit der klassischen Rechnungsansicht. Diese kann er öffnen. Soweit gut. Die gewünschte Anlage ist nicht dabei.   Wir haben jetzt auch bei uns in den Belegen geschaut (wir sind kein Steuerbüro). Wenn ich in die Belege gehe ("bearbeiten") und mir diesen herunterlade, passiert folgendes: * Button "Pfeil nach unten": klassische Rechnung wird heruntergeladen und angezeigt * Button "pdf herunterladen" Datenvisualisierung inkl. der klassischen Rechnungsansicht wird angezeigt. Hier steht auch, dass sich eine Anlage an der Rechnung befindet (auf Seite 1 rechts oben) sowie (bei uns auf Seite 3), wie die beigefügte Anlage heißt (also "Dateiname Anlage"). Ein Herunterladen oder eine Anzeige dieser angehangenen Datei ist jedoch nicht möglich.   Ich hoffe, meine Ausführungen erscheinen verständlich. ... Mehr anzeigen

Wir haben uns gerade noch einmal die Rechnungen in den Belegen angeschaut: Auf Seite 3 steht unten der Hinweis "Rechnungsbegründende Unterlagen". Dort ist die Datei erfasst. Auf Seite 4 ist die Rechnung im klassischen Format abgebildet. ... Mehr anzeigen

Ja, es handelt sich um eine ZUGFeRD-Rechnung.   Wir haben uns die Mail des Empfängers mal weiterleiten lassen. Dort findet man nur die Rechnung.   Würde die Rechnung in den Rechnungsausgangs-Belegen von Unternehmen Online denn incl. der Anlage angezeigt werden? ... Mehr anzeigen

Nein, leider nicht. Jeder Rechnungsbeleg muss komplett neu angelegt und alle Positionen einzeln wieder neu aufgerufen werden... ... Mehr anzeigen

Dankeschön! Der Klassiker! Papierhaft ist immer noch etwas anderes, als in der Fülle der Mails im Rechnungsordner... ... Mehr anzeigen

Kurzer Rücklauf für all diejenigen, die das gleiche Problem haben:   Wir verfahren jetzt zu testen erst einmal wie folgt: Die erste Mahnung erfolgt grundsätzlich via mail mit dem entsprechend hinterlegten Text. Bei der zweiten Mahnung nehmen wir die "pdf-Variante". Hier hinterlegen wir den Textbaustein inkl. der Gebühren. Das Anschreiben dient dann auch sozusagen als Buchungsbeleg für die Gebühren.   Würde mich sehr freuen zu erfahren, wie andere Nutzer dies händeln. ... Mehr anzeigen

Das ist jetzt aber nicht wirklich eine Lösung!   Sollen wir eine Mail oder gar einen Brief schreiben und dann wieder Belege hochladen, damit die Gebühr verbucht wird (also dann als Buchungsbeleg)? Das ist aus meiner Sicht keine Lösung! Selbst bei Unternehmen Online hatte man die Möglichkeit, bei einer Mahnung einen anderen Textbaustein einzusetzen, so dass man da immer anpassen konnte. Habe ich diese Möglichkeit vielleicht bei Auftragswesen Next übersehen?   Ist denn vorgesehen, über die Mahnfunktion zumindest ein zweistufiges Mahnsystem (erste und zweite Mahnung) einzuführen?   Mich interessiert: Wie gehen andere Firmen damit um? Wir haben hier eigentlich eine ganz gute Zahlungsmoral, wie ist das bei Firmen, die deutlich mehr Rechnungen schreiben und die Kunden auch mal in das weitere Mahnverfahren fallen?     ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen, ich würde die Frage gern erweitern. Das Erstellen von Zahlungserinnerungen klappt ja relativ gut. Wir haben jetzt aber den Zeitpunkt, an dem wir - wegen Nicht-Reaktion des Kunden auf die Zahlungserinnerung - eine Mahnung schreiben müssen. Das heißt, wir stellen Gebühren in Rechnung. Hat da schon jemand Erfahrung? Ich will ja keine zweite Rechnung für die Mahngebühr erstellen, sondern im Idealfall eine Übersicht, aus der Hauptforderung plus Mahngebühr gleich nun fälliger Gesamtbetrag ersichtlich sind. Ein utopischer Wunsch??? Ich hoffe auf die Community… vielen Dank schon einmal! ... Mehr anzeigen

Ja, genau! Mehr will ich gar nicht! ... Mehr anzeigen

Da muss ich leider in vielen Punkten zustimmen. Wir sind auch gerade weiterhin am Testen und Nachbearbeiten. Dennoch heißt es für uns, nicht manuell noch Zahlenkolonnen und in Zweitsystemen hinterlegte "Bausteine" einfügen zu müssen...   Also: große, GANZ GANZ DRINGENDE Bitte an DATEV....!!!! ... Mehr anzeigen

Das war damals eine spontane Anmeldung bei Einführung von "Datev Arbeitsplatz"... 🙃 ... Mehr anzeigen

Ich bin doch noch ganz neu hier... 😅 ... Mehr anzeigen

Von meiner Seite noch ein kurzer Rücklauf hierzu: Wir haben relativ wenige SEPA-Mandate (knapp 30) und das jetzt so gelöst: Ich habe für jeden Kunden eine separate Lieferbedingung angelegt (Textbaustein "SEPA_Name"), die zumindest Referenz, Gläubiger-ID und Bankverbindung enthält und sich auf die "genannte Summe" und das "genannte Fälligkeitsdatum" bezieht. Diese Lieferbedingung habe ich dann unter "Kunde" entsprechend hinterlegt. So funktioniert zumindest, dass keine Nachbearbeitung von Zahlenkolonnen erfolgen muss. ... Mehr anzeigen

Ja, dann harren wir mal der Dinge. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass wir nicht die einzigen mit dem SEPA-"Problem" (naja, das sollte es ja eigentlich nicht sein, also sagen wir mal: "SEPA-Wunsch") sind. Das ist Standard und beim Vorprogramm ohne Probleme umsetzbar gewesen. Hier sollte also bis Jahresende sich noch etwas tun.   Ansonsten würde ich mich natürlich extrem freuen, hier vielleicht direkt von DATEV etwas zu lesen... ... Mehr anzeigen

Das ist nicht die Antwort, die ich hören wollte! 😉 Aber trotzdem: vielen Dank! 🙂 ... Mehr anzeigen

Besteht denn jetzt eigentlich die Möglichkeit, eine neue Belegart anzulegen? 😬 ... Mehr anzeigen

SEPA: Also, ich bin jetzt gerade extrem sprachlos! Habe ich das richtig verstanden, dass dieser Andruck schlicht und einfach nicht möglich ist? Die Daten müssen MANUELL in die Rechnung eingepflegt werden????? Oder in "Belege" anchbearbeitet??? Dann ist es ja besser, wir drucken die Rechnungen wieder aus und ich ziehe die Lastschrift mit dem Bank-System ein. Da brauche ich zumindest nur den Kunden einzugeben und es spuckt mir die (zuvor hinterlegte) Bankverbindung aus.   Das ist absolut schrecklich und in keinster Weise nachvollziehbar!   Ich hatte eine Datev-Hilfe-Seite gefunden, bei der es hieß, dass durch die Eingabe von "BT..." so etwas bei E-Rechnungen möglich sei (1019814). Warum ist das nicht bei einfachen Rechnungen auch umsetzbar? ... Mehr anzeigen

Nein, nein! Um Gottes Willen! Wir schreiben keine "monatlichen Dauerrechnungen" mehr wie dargestellt. Es ist so: wir haben einerseits "normale" Rechnungen für eine Leistung. Andererseits gibt es Rechnungen, die monatlich b.a.w. oder befristet (z.B. "für die Monate X bis Y) gestellt werden. Diese hatten wir zur besseren Übersicht halber bei Datev Auftragswesen in einem separaten Nummernkreis. Das war schon praktisch und übersichtlich. Außerdem hat man sofort erkannt, um welche Art der Rechnung es sich handelt. ... Mehr anzeigen