abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Wirtschaftsberatung - Unternehmen planen - Planungsfall exportieren bzw. bei Mandant importieren möglich?

7
letzte Antwort am 01.12.2022 16:03:47 von Industrial_Engineer
Dieser Beitrag ist geschlossen
0 Personen hatten auch diese Frage
Industrial_Engineer
Beginner
Offline Online
Nachricht 1 von 8
272 Mal angesehen

Guten Tag,

 

besteht die Möglichkeit einen bestehenden Planungsfall aus Unternehmen planen zu exportieren bzw. über das RZ an einen Mandant für eine weitere Bearbeitung zu übertragen? Gibt es hierfür einen Lösungsansatz?

 

Vielen Dank vorab!

DATEV-Mitarbeiter
Philipp_Perout
DATEV-Mitarbeiter
DATEV-Mitarbeiter
Offline Online
Nachricht 2 von 8
265 Mal angesehen

Guten Tag,

 

einen einzelnen Planungsfall kann man nicht alleine exportieren oder weitergeben - Dazu wäre die Sicherung des gesamten Wirtschaftsberatungs-Bestands nötig. Das empfehlen wir allerdings nicht, da hierbei auch andere Fälle weitergegeben würden, die evtl. nicht für den Mandant bestimmt sind.

 

Am besten gehen Sie stattdessen wie folgt vor:

 

 

1. Öffnen Sie Ihren gewünschten Fall der DATEV Unternehmensplanung in der Basis Wirtschaftsberatung

2. Innerhalb des Planungscockpits klicken Sie auf Vorerfassung | Excel-Vorerfassungsblatt für das aktuelle Planungsschema erstellen - Mit Daten

3. Umfang der zu exportierenden Daten auswählen und OK bestätigen

 

 

Damit können Sie die Plandaten per Excel-Datei an Ihren Mandanten weitergeben. Ihr Mandant geht zum Importieren fast genau den gleichen Weg und wählt bei Vorerfassung | Excel-Vorerfassungsblatt importieren.

 

 

Ich hoffe das hilft Ihnen weiter.

 

Mit freundlichen Grüßen

 

Philipp Perout

Service und Lösungen Beratung

DATEV eG

0 Kudos
andreashofmeister
Allwissender
Offline Online
Nachricht 3 von 8
258 Mal angesehen

@Philipp_Perout  schrieb:

Guten Tag,

 

einen einzelnen Planungsfall kann man nicht alleine exportieren oder weitergeben - Dazu wäre die Sicherung des gesamten Wirtschaftsberatungs-Bestands nötig. Das empfehlen wir allerdings nicht, da hierbei auch andere Fälle weitergegeben würden, die evtl. nicht für den Mandant bestimmt sind.

 

Am besten gehen Sie stattdessen wie folgt vor:

 

 

1. Öffnen Sie Ihren gewünschten Fall der DATEV Unternehmensplanung in der Basis Wirtschaftsberatung

2. Innerhalb des Planungscockpits klicken Sie auf Vorerfassung | Excel-Vorerfassungsblatt für das aktuelle Planungsschema erstellen - Mit Daten

3. Umfang der zu exportierenden Daten auswählen und OK bestätigen

 

 

Damit können Sie die Plandaten per Excel-Datei an Ihren Mandanten weitergeben. Ihr Mandant geht zum Importieren fast genau den gleichen Weg und wählt bei Vorerfassung | Excel-Vorerfassungsblatt importieren.

 

 

Ich hoffe das hilft Ihnen weiter.

 

Mit freundlichen Grüßen

 

Philipp Perout

Service und Lösungen Beratung

DATEV eG


Oh, das ist doch die Datenexport-Logik, die z.B. @vogtsburger immer gern bei anderen Anwendungen (speziell Grundsteuuer digital) sucht, dort aber nicht mehr unterstützt wird.

 

 

Oder ist die Wirtschaftsberatung noch zu simpel programmiert, dass ein Excel-Export dort (noch) funktioniert...?

0 Kudos
vogtsburger
Allwissender
Offline Online
Nachricht 4 von 8
238 Mal angesehen

@andreashofmeister @schrieb
[...]

Oh, das ist doch die Datenexport-Logik, die z.B. @vogtsburger immer gern bei anderen Anwendungen (speziell Grundsteuuer digital) sucht, dort aber nicht mehr unterstützt wird.

[...]

In "GrundsteuerDigital" war die Export-Funktion schon von Anfang an fehlerhaft und unvollständig und der ReImport der zuvor exportierten Daten war nicht und ist immer noch nicht möglich. Also ein 'Muster ohne Wert' 😎

 

[...]

Oder ist die Wirtschaftsberatung noch zu simpel programmiert, dass ein Excel-Export dort (noch) funktioniert...?

[...]


... ich würde es eher so formulieren:

"... zu simpel programmiert, sodass nicht mal ein Excel-Export funktioniert" 

Viele Grüße, M. Vogtsburger
... água mole em pedra dura, tanto bate até que fura ... ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
... mein Motto: "hast Du ASCII in den Taschen, hast Du immer was zu naschen" ... ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
... ich hatte viel weniger IT-Probleme, als es noch keine PCs, kein "WINDOWS" und kein "DATEV" gab ... ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
"Wenn sie einen ssıǝɥɔs Prozess digitalisieren, dann haben sie einen ssıǝɥɔs digitalen Prozess" (Thorsten Dirks) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
" ... inkognito ergo sum ... " ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
"feine Pfote, derbe Patsche, fiddelt auf der selben Bratsche" (Heinrich Heine, 1797–1856) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
... hinter so manchem Datev-Programm-(Fehl-)Verhalten steckt eine Logik. Sie versteckt sich bloß sehr gut ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
... wir Windows-Anwender können alle bis 11 zählen: 1.0/2.0/3.0/95/98/ME/2000/XP/Vista/7/8/10/11 ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
... "neue Kästchen braucht das Land !" (frei nach einem Songtext) ... (wg. mehrerer Dezimal-Limits in der Datev-Software) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
... meine persönliche GuV (bzgl. Datev-Nutzung): deutliche Steigerungen bei Frustgewinn und Lustverlust ... ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
... immer auf der Suche nach dem Sinn des Lesens ... und Schreibens ... ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
... "du sollst nicht begehren deines Nächsten Fremdsoftware"(10. Gebot der DATEV) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
... "allwissend bin ich (wirklich) nicht, doch viel ist mir (dennoch) bewusst"(frei nach Goethes Faust) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
... "Die Botschaft(er/en) der Datev hör' ich wohl, allein mir fehlt der Glaube"(frei nach J.W.v.Goethe) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
... Vorschläge für einen neuen Datev-Slogan: "man lernt nie aus" ODER "man lernt nie aus Fehlern" ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
... "außen hui ... innen pfui ... die GUI ??" ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
... den Begriff "Verböserung" gibt es nur im Steuerrecht, den 'Tatbestand' der "Verböserung" gibt es aber auch in der IT ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
"And so, my fellow Genossen: ask not what your DATEV can do for you — ask what you can do for your DATEV" (frei nach JFK) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
Warnhinweis für Allergiker: Spoiler in meinem Beitrag können Spuren von Ironie, Witz oder Unwitz enthalten 😉 ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
"Über sieben Krücken musst Du geh'n, sieben dunkle Jahre übersteh'n ... " (frei nach einem Songtext) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
(... ja sind wir denn hier bei den WaitWatchern ? .. warten und dem Gras beim Wachsen zusehen ? ..) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
(..♬.. das bisschen Datev macht sich von allein ..♫.. das bisschen Datev kann so schlimm nicht sein ..♬..) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
(... Datev-Software muss einmalig sein, wird also evtl. nur einmalig getestet ☺...) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
(... das Motto "gut zitiert ist mindestens halb geschrieben" wird hier und anderswo geliebt ...) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
(... neuer Urlaubs-Trend: Schiffsreise mit Barkasse nach LuG.ANO ...) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
(... nein, ich bin nicht im KUG-LuGs-Klan ...) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
... "Wer bin ich und wenn ja, wie viele (... Gruppen in der BRV) ? " ...☂...
"Wer bin ich und wenn ja, wie viele (... Gruppen in der BRV) ? " ...☂...
Viele Grüße, M. Vogtsburger
... "alles so schön bunt hier !" ... auf dem richtigen Gerät ... ☀ ☁ ☂ ☃ ☄







Viele Grüße, M. Vogtsburger
... Motto: "Immer positiv denken und negativ bleiben !" ... bei jedem Wetter ☀ ☁ ☂ ☃ ☄ ....(betr. CORONA)







Viele Grüße, M. Vogtsburger
... kein Mitglied des KUG-LuGs-KLANs, sondern eher von REWE & Co ... Bits & Bikes bei jedem Wetter ☀ ☁ ☂ ☃ ☄







... auf der Suche nach dem Sinn des Lesens, bei jedem Wetter ☀ ☁ ☂ ☃ ☄




Hinweis: dieser Beitrag kann Spuren von Ironie enthalten, bei jedem Wetter ☀ ☁ ☂ ☃ ☄


Viele Grüße, M. Vogtsburger
☀ ☁ ☂ ☃ ☄ ... alle Wetter, die Frisur hält, trotz Corona !
"Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern"
0 Kudos
Industrial_Engineer
Beginner
Offline Online
Nachricht 5 von 8
219 Mal angesehen

Guten Morgen,

 

vielen Dank für die Vorschläge und Rückmeldungen.

 

Ich habe testweise einen Excel-Export erzeugt. Wir werden die Daten in den kommenden Tagen beim Mandant versuchen zu importieren und anschließend die Planungen abgleichen. Ich melde mich nochmals, ob die Vorgehensweise erfolgreich war.

 

Vielen Dank an alle!

Industrial_Engineer
Beginner
Offline Online
Nachricht 6 von 8
214 Mal angesehen

Guten Tag Herr Perout,

 

jetzt habe ich doch noch weitere Fragen zum Datenexport aus dem Planungscockpit:

 

- Wie werden die Rahmendaten (Voreinstellungen, Steuerdaten etc.) exportiert bzw. müssen diese beim Mandant manuell neu angelegt werden?

 

- Wie können die einzelnen Absatzelemente Materialeinsatzelemente und sonstige Aufwendungen (inkl. Bilanzposition und Umsatzsteuerschlüssel), exportiert werden? Müssten diese Elemente beim Mandant neu angelegt und parametriert werden?

 

- Wie werden im Bereich der Bilanz hinterlegte Fortführungen/Auflösungen von Einzelpositionen beim Export weitergegeben? Ist die möglich oder müssten sämtliche Fortführungen beim Mandant wieder manuell erfasst werden?

 

Vielen Dank!

0 Kudos
DATEV-Mitarbeiter
Philipp_Perout
DATEV-Mitarbeiter
DATEV-Mitarbeiter
Offline Online
Nachricht 7 von 8
204 Mal angesehen

Guten Tag,

 

der csv-Import/Export übernimmt Werte aus dem Planungscockpit und auch die Basisbilanz (ohne Bilanzfortführungen).

Für Letztere muss beim Exportieren die entsprechende Registerkarte ausgewählt sein.

Rahmendaten werden leider nicht übernommen.

 

Zum Thema Export Absatz/Material wird es am besten sein, wenn Sie uns im Service Wirtschaftsberatung kontaktieren.

 

 

Mit freundlichen Grüßen

 

Philipp Perout

Service und Lösungen Beratung

DATEV eG

0 Kudos
Industrial_Engineer
Beginner
Offline Online
Nachricht 8 von 8
201 Mal angesehen

Guten Tag Herr Perout,

 

ich hatte die Hoffnung, dass es eine komfortablere Lösung für den Export bzw. die Übertragung zum Mandant gibt. Sofern wir noch Unterstützung benötigen sollten, wenden wir uns an den Service.

 

Vielen Dank.

 

0 Kudos
7
letzte Antwort am 01.12.2022 16:03:47 von Industrial_Engineer
Dieser Beitrag ist geschlossen
0 Personen hatten auch diese Frage