Wie und wo kann ich die mail einrichten - dass Auswertungen im UO bereitstehen?

[#1]

Hallo,

Bevor ich noch länger suche...., ich finde nämlich nicht das Einrichten der mail an den Mandanten, dass die Auswertungen bereitgestellt wurden. Und kann ich diese mail dann  jedes mal individuell anpassen?

Kann mir bitte jemand helfen.

Dankeschön!

[#2]

Guten Morgen,

ich nehme an, es geht um die Auswertungen aus Kanzlei-Rechnungswesen (BWA, etc.). Im Kanzlei Rechnungswesen einfach die gewünschten Auswertungen auswählen und die Schaltfläche "Auswertungspakete online" auswählen. Die Auswertungen werden in UO abgelegt und es öffnet sich ein Fenster für die Mitteilungs-Mail. Hier ist auch ein individuell anpassbarer Freitext vorgesehen.

Oder geht es um die Lohnauswertungen?

[#3]

Die Mitteilung zu Lohnauswertungen wird im UO eingestellt.

Im UO den Punkt Auswertungen Personalwirtschaft öffnen und anschließend am oberen Rand die Schaltfläche "Einstellungen".

Dort kann ein Haken für die E-Mail-Benachrichtigung gesetzt werden und die Adresse hinterlegt werden.

Eine textliche Anpassung der E-Mail ist hier jedoch leider nicht möglich.

VG

[#4]

E-Mail-Benachrichtigung für die Digitale Personalakte einrichten (Freigabe Januar 2021) vielleicht ist es aber auch das?!

[#5]

Sorry, es geht um die  Rewe Auswertungen, ich versuch es dann mal. 

[#6]

nun habe ich es versucht, doch geht beim Paket auswählen und bereitstellen für online, keine Mail auf..... auch beim senden nicht?

Ich denke mir fehlt da noch die richtige Einstellung 🙂

[#7]

Hallo,

ich habe es gerade mal bei unserem Mustermandant probiert, der nicht im UO angelegt ist und auch dort öffnet sich das Fenster mit der E-Mail. Sogar ohne in den Stammdaten hinterlegte Mailadresse.

In den Einstellungen von Kanzlei Rechnungswesen konnte ich nichts finden.

Ich habe mal einen Screenshot angehängt, wie es bei mir aussieht und wo man klickt (Pfeil).

Ansonsten bin ich da leider auch mit meinem Latein am Ende.

[#8]

Ja, ich habe  wollte die  Daten aus "RZ Dienstleistungen Buchführung" senden.

[#9]

Ok, dann funktioniert meine Lösung sehr wahrscheinlich nicht. In unserer Kanzlei sind alle Buchhaltungsdaten lokal auf dem Server und werden nicht zur DATEV gesendet.

Könnte in Ihrem Fall evtl. meine 2. Nachricht von heute morgen helfen, dass es im UO im Bereich Auswertungen Rechnungswesen auch so einen Einstellungsbutton gibt wie bei den Auswertungen Personalwirtschaft? Aus den vorgenannten Gründen kann ich dies bei mir leider nicht testen.

[#10]

Vielen Dank für Ihre Hilfe.
Ich dachte ich kann jeden Monat, wenn ich die Daten ans RZ sende, dort habe ich ja eingestellt, dass ich monatlich die Auswertungen dann auch ins UO übermittle, eine neue Mail verfassen.

Scheinbar muss ich dann vorher immer ins "Auswertungspakete online" ?

Irgendwie habe ich da noch einen Denkfehler!

[#11]

Die Auswertungspakete online sind die pdf-Auswertungen. Über RZ-Dienstleistungen werden die Daten bereitgestellt, die dann z.B. ein Aufruf des Kontoblatts mit Anzeige der verknüpften Belege ermöglichen. Über RZ-Dienstleistung können Sie keine Mail erzeugen.

[#12]

Dann habe ich ja doch keinen Denkfehler.

Also, nur bei dem Paket, welches ich extra übermitteln muss, funktioniert das mit der mail.

Das wäre dann ja der Favorit.

Wir haben sonst immer einzelne Auswertungen mitgeschickt, dass lass ich dann mal, der Mandant sieht ja alles im Paket.

Wenn ich ins UO "gehe" werden dort aber als erstes immer die einzelnen Auswertungen aufgeführt, und  ganz unten dann erst die Pakete. Diese einzelnen Auswertungen, wenn ich diese nicht immer auch aktualisiere, stimmen nun nicht mehr mit dem  Paket überein?! 

[#13 · Accepted solution]

Das sind zwei unterschiedliche Töpfe. Die Auswertungspakete sind statisch und haben genau den Stand zu dem Sie die hochladen. Wenn Sie z.B. für einen Vormonat noch Buchungen machen und diese über die RZ-Dienstleistung mit den Auswertungen senden, sind diese Buchungen drin. Die pdf-Auswertungen werden nicht automatisch aktualisiert.

[#14]

Hallo liebe Community,

ich komme nochmals auf das Thema zurück.

Wir stellen den Mdt. in DUO über RZ Dienstleistungen über Daten senden die Auswertungen in DUO bereit (wir haben monatliche Pakete erstellt).

Warum können hier keine automatisierten E-Mails an den Mdt. versendet werden?

Warum kann in DUO nicht über Auswertungen Rewe (wie beim Lohn) eine automatisierte E-Mail Benachrichtigung eingestellt werden?

[#15]

---

Warum können hier keine automatisierten E-Mails an den Mdt. versendet werden?

Warum kann in DUO nicht über Auswertungen Rewe (wie beim Lohn) eine automatisierte E-Mail Benachrichtigung eingestellt werden?

Warum? Weil es technisch nicht eingerichtet ist. Ganz einfach.

DATEV würde jetzt sagen: Stellen Sie den Vorschlag bei DATEV IDEAS ein !

Hatten wir indes seit über zehn Jahren kein Bedarf.

Wenn der Mandant die Rechnung zugemailt bekommt, weiß er, dass er seine Auswertungen hat.

[#16]

---

@Wohlgemuth  schrieb:

Hallo liebe Community,

ich komme nochmals auf das Thema zurück.

Wir stellen den Mdt. in DUO über RZ Dienstleistungen über Daten senden die Auswertungen in DUO bereit (wir haben monatliche Pakete erstellt).

Warum können hier keine automatisierten E-Mails an den Mdt. versendet werden?

Warum kann in DUO nicht über Auswertungen Rewe (wie beim Lohn) eine automatisierte E-Mail Benachrichtigung eingestellt werden?

---

Wenn der Mandant mal von selbst darauf kommen würde, in DUO nachzuschauen, merkt er/sie es auch, wie wunderbar praktisch dieses Portal ist.

Mitarbeit oder aber wie DATEV so schön sagt, Kollaboration. Wenn auch das letztere irgendwie ein komischer Begriff ist.....

[#17]

So handhaben wir es auch. Alle Mandanten informiert, wenn die Rechnung kommt, ist die Auswertung in UO. Klappt gut, kein Gemecker. Haben tatsächlich alle verstanden.