Ein Mandant - mehrere Beraternummer

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Hallo Zusammen,

ich muss mal das Thema noch mal ansprechen, aber etwas anders:

Fall in einer Kanzlei mit mehreren Berater-Nr.: Mandant: 10XXX ist unter der KanzleiberaterNr.: 123456 angelegt und geführt (das soll auch so bleiben).

Der gleiche Mandant soll aber unter der KanzleiberaterNr.: 987654 mit der BeraterNr.: 123456 im DUo anlegt werden. (Hoffe ich habe es deutlich rübergebracht)

Ist es möglich? Wie ist die Vorgehensweise? Was muss gemacht und Berücksichtigt werden?

Vielen Dank im Voraus.

LG

Natali Dujunov

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Hallo,

ist das der erste UO-Fall in der Kanzlei? Sonst schauen Sie doch mal, wie es bei anderen Mandanten in Ihrer Kanzlei gelöst wurde.

In UO kann ein Mandant immer nur unter einer Berater-Nr. geführt werden.

Gruß

C. Rohwäder

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Ist es möglich?

Klar. Dann kann REWE, Lohn und Co. aber nur mit DUO der Beraternummer 987654 sprechen.

Andernfalls muss man 2x UO Bestände mit 2x Beraternummer und der gleichen Mandantennummer angelegt werden (2x min. 3,50€).

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Sehr geehrte Frau Dujunov,

DUo und KaReWe Bestand müsse mit der BeraterNr.: und der Mandantenr. koresspondieren.

Mit freundlichen Grüßen

Lathwesen

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Hallo,

das ist der erste DUo-Fall.

Lt. MA der Kanzlei sagt der MA der DATEV das es funktioniert....

Vielleicht hilft hier mal ein DATEV Mitarbeiter weiter...

DANKE und Gruß

N. Dujunov

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Es waren früher zwei Unterschiedliche Kanzleien - jetzt haben die sich zusammengefasst...

Die haben jetzt DUo für jede Beraternummer können aber den Mandanten nicht anlegen im DUo...

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Man kann doch mit mehrere Beraternummern auch ein Mandat betreuen. Dann muss man das bei DATEV nur freischalten lassen.

metalposaunist​, das hatten wir doch schon mal, oder?

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Die haben jetzt DUo für jede Beraternummer können aber den Mandanten nicht anlegen im DUo...

Dann stimmt da was mit den Rechten nicht. Wir haben auch 2 Kanzleiberaternummern und legen Mandanten je nach Zugehörigkeit an.

Dazu muss aber das Recht der SmartCard, der die DUO Stammdaten anlegen möchte auf beiden Beraternummern das Recht dazu haben.

andreashofmeister​: wir hatten hier schon so viel

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Dazu muss aber das Recht der SmartCard, der die DUO Stammdaten anlegen möchte auf beiden Beraternummern das Recht dazu haben.

Eben.

natalid​, haben Sie das schon mal überprüft?

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Werde ich gleich überprüfen... Tolles Team, danke schön

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metalposaunist​

Zur Kenntnis!