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Belege schneller neu Zuordnen

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letzte Antwort am 24.04.2024 08:02:49 von Markus_Goetz
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Andreas6
Beginner
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Nachricht 1 von 9
216 Mal angesehen

Hallo, immer wieder werde ich von den Mandanten angesprochen ob es nicht irgendwie möglich wäre Belege schneller neu zuzuordnen. 

Hintergrund ist, wenn Mitarbeiter die Belege unter der falschen Kategorie hochladen und bei der Erfassung festgestellt wird, dass der Beleg z. B. kein Rechnungsausgang ist sondern Rechnungseingang. Derzeit muss man den kompletten Prozess unterbrechen um den Beleg neu zuordnen zu können. Hier wäre es schön, wenn die Entwickler die Möglichkeit schaffen, dass man bereits in der Erfassungsmaske den Beleg Typ ändern könnte.

 

Das Betrifft natürlich nur die Erweiterte Form von DATEV Unternehmen online.

cro
Experte
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Nachricht 2 von 9
198 Mal angesehen

Wir haben mit dem Belegtypverschieben eigentlich keine Probleme. 

 

1. In UO beim erfassen:

cro_1-1713422495176.png

 

2. In Karewe Comfort beim buchen:

cro_0-1713422396976.png

 

Hat der MA den notwendigen Zugriff in den Online-Rechten?

 

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Andreas6
Beginner
Offline Online
Nachricht 3 von 9
190 Mal angesehen

 Ich meine im DUO, kann ich nur Rechnungseingang sehen. Ein Wechsel des Beleg Typs ist nicht möglich. Ich bin selber Administrator und habe uneingeschränkte Rechte.

Andreas6_0-1713423435881.png

Dort wo Rechnungseingang steht, gibt es keine weiteren Auswahl Möglichkeiten.

 

0 Kudos
cro
Experte
Offline Online
Nachricht 4 von 9
182 Mal angesehen

Wie viele Belegtypen sind denn in den UO-Stammdaten hinterlegt? Sorry, ansonsten bin ich raus und empfehle einen SK.

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Andreas6
Beginner
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Nachricht 5 von 9
168 Mal angesehen

Ich danke dir erstmal für deine Hilfe, ich werde wohl einen SK schalten und meine Erkenntnis hier mitteilen.

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vogtsburger
Allwissender
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Nachricht 6 von 9
147 Mal angesehen

 

@Andreas6 ,

 

hast Du in DUO schon mal die Funktion/den Button "Belegtyp ändern" probiert ?

 

vogtsburger_0-1713427763630.png

 

vogtsburger_0-1713428134294.png

 

 

Es ist wie im wahren Leben:

 

... ein anderer Hut und schon hat man die 'Typveränderung' 😅

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Andreas6
Beginner
Offline Online
Nachricht 7 von 9
122 Mal angesehen

Wenn ich das so mache, muss ich jedes mal den Prozess Belegerfassung in der erweiterten Form abbrechen, das ist nicht sinnvoll. Ich möchte den Beleg Typ in der Erfassung ändern können. das ich den Beleg Typ ändern kann in der Belegübersicht ist mir bekannt.

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vogtsburger
Allwissender
Offline Online
Nachricht 8 von 9
116 Mal angesehen

 

... bei uns kommt es nur selten vor, dass man den Belegtyp nachträglich ändern muss.

 

Aber wenn man einen dicken, völlig unsortierten Belege-Stapel hochlädt und dann jedes Mal entscheiden muss, welcher Belegtyp der Richtige ist, dann steckt mE mehr als nur ein Körnchen Sand im Getriebe 😉

 

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DATEV-Mitarbeiter
Markus_Goetz
DATEV-Mitarbeiter
DATEV-Mitarbeiter
Offline Online
Nachricht 9 von 9
66 Mal angesehen

Hallo @Andreas6,


zu diesem Wunsch haben die Kolleg:innen in DATEV Ideas ein Update gepostet.


Belegbearbeitung: Änderung Belegtyp in der Detailbearbeitung

Viele Grüße aus Nürnberg
Markus Götz - DATEV eG
8
letzte Antwort am 24.04.2024 08:02:49 von Markus_Goetz
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