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Übertrag Unterberaternummer

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letzte Antwort am 29.01.2026 13:07:40 von RavaDi
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LindaTu
Einsteiger
Offline Online
Nachricht 1 von 4
392 Mal angesehen

Hallo,

 

wenn man eine Unterberaternummer an einen neuen Steuerberater überträgt, werden dann sämtliche Leistungen wie LODAS direkt mit übertragen oder muss man dafür extra einen Mandantenübertrag machen?

noescher
Erfahrener
Offline Online
Nachricht 2 von 4
389 Mal angesehen

Hallo @LindaTu 

wird die Beraternummer übertragen, gehen alle RZ-Bestände dieser Beraternummer mit.

Ein gesonderter Mandantenübertrag ist dann nur für die anderen Leistungen, die nicht auf dieser Beraternummer liegen, notwendig.

 

 

Viele Grüße
Peter Nöscher
dotic
Beginner
Offline Online
Nachricht 3 von 4
212 Mal angesehen

Hallo,

 

ich habe hierzu eine zusätzliche Frage:

 

ist das abhängig, ob der Mandant im Leistungsverbund oder mitgliedsgebundenen Mandantengeschäft ist oder ist das vollkommen egal?

 

Das heißt dann, wenn eine Unterberaternummer übertragen wird und alle Daten im RZ liegen auch unter dieser Beraternummer, dann genügt hier ein einziger Auftrag der Unterberaternummer und nicht ein Auftrag der Beraternummer und ein Auftrag für die Daten?

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RavaDi
Aufsteiger
Offline Online
Nachricht 4 von 4
207 Mal angesehen

ob Leistungsverbund oder MigMag ist völlig egal.

Wenn alle Daten im RZ unter der mandantengenutzen Beraternummer liegen reicht ein Übertrag der Beraternummer.

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letzte Antwort am 29.01.2026 13:07:40 von RavaDi
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