Moin @Franziska_Winter
wir nutzen ebenfalls vermehrt die Interessentenverwaltung und strukturieren unser Onboarding mit Hilfe des Einladungslinks.
Vielleicht habe ich den richtigen Umgang noch nicht erkannt, aber die Einschränkung, dass eine Mail-Adresse nur einem Interessenten zugeordnet sein kann, zeigt sich bei uns in der Praxis als problematisch.
Ein neues Mandat ist im Gespräch. Er möchte eine Gesellschaft samt Holding gründen und sich darüber hinaus von uns privat vertreten lassen.
Da zu Beginn noch keine Gesellschaft existiert, legen wir ihn als Privatperson mit seiner Mailadresse an - Einladungslink versendet, alles kein Problem.
Jetzt wird die Holding gegründet, die kann ich aber nicht als Interessent anlegen, weil er dafür keine separate Mailadresse besitzt. Ich kann auch nicht mit einer zufälligen Mailadresse den Mandanten anlegen, weil ich den Einladungslink nur versenden, nicht kopieren und ihm manuell zusenden kann.
Bei der operativen Gesellschaft genau das gleiche Problem. Wir müssten jetzt so lange warten, bis er eine berufliche Mailadresse angelegt hat.
Ist das so gewollt?
Kann ich irgendwo einstellen, dass eine Mailadresse bei mehreren Interessenten verwendet werden kann?
Das Problem mit den Mailadressen endet hier aber noch nicht. Eine andere Neugründung, die wir zu Beginn mit der privaten Mailadresse als Interessent angelegt haben, hat nachdem wir den Einladungslink versendet haben eine berufliche Mailadresse eingerichtet und möchte die zukünftige Kommunikation nur hierüber laufen lassen. Sobald eine Einladung einmal versendet wurde, kann ich die Mailadresse aber nicht mehr ändern. Also muss er jetzt den Prozess erstmal mit seiner privaten Mailadresse zu Ende bringen.
Aller guten Dinge sind drei: Ein weiteres Neumandant hat seine Mailadresse beim Vorberater als Developer Adresse registriert. Auch hier ist der Einladungslink bereits versendet, kann aber vom Mandanten nicht genutzt werden wegen der genannten Registrierung beim Vorberater.
Wie geht man damit um?
Gefühlt scheitert es immer wieder an der Mailadresse.
