Inaktiven Mandanten aus Mandantenübersicht entfernen

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Guten Tag zusammen,

gerne würde ich einen inaktiven Mandanten aus der Mandantenübersicht entfernen. 

Wenn ich über "Basisfunktionen" --> "löschen" gehe, kommt folgender Hinweis:

Allerdings gibt es zu dem Mandanten keine offenen, nicht abgerechneten Rechnungen.

Muss ich daher vorher im Fristenbuch noch eine Frist zu alten Rechnungen austragen, damit es funktioniert und falls ja, wie funktioniert das?

Ich freue mich über Rückmeldungen! 

Beitrag verschoben und Kategorie angepasst durch @Sarah_Reitzmann 

[#2]

Für die reine Ansicht in der Mandantenübersicht könnte man den Mandanten in den Stammdaten auf inaktiv setzen und für die Mandantenübersicht mit individuellen Filter nur aktive anzeigen lassen.

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Hallo,

die Daten in den jeweiligen Programmen müssen erst mit dem entsprechenden Programm gelöscht werden, bevor Sie den Mandanten in der Mandantenübersicht löschen können.

Rechnungsschreibung:  1001452

Wenn das Löschen nicht direkt funktioniert, dann probieren Sie die Anleitung in der Meldung aus. Erst auslagern, dann löschen. Erfassen Sie in der Programmsuche "Mandanten auslagern" und hier die betroffene Mandantennummer. Wählen Sie im ggf. öffnenden Fenster "#DK52885" den untersten Punkt. Danach löschen Sie den Mandanten:  1001452

Post, Fristen und Bescheide:  1001445

Schöne Grüße

Kerstin Schulz

DATEV eG

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Hallo @Kerstin_Schulz 

Post, Fristen und Bescheide:  1001445

da steht dann das:

Vorhaltefrist und Karenzzeit beachten

Wenn die gesetzliche Vorhaltefrist von 10 Jahren abgelaufen ist, können Posteingänge, Postausgänge, Fristen und Bescheide gelöscht werden.

Wenn die Vorhaltefrist abgelaufen ist, müssen Sie die Daten innerhalb der Karenzzeit (Löschfrist) von 4 Jahren löschen.

Wie löscht man denn aber nun einen Mandanten, bei dem die Vorhaltefrist noch nicht abgelaufen ist???

MfG, F.Lange

[#5 · Accepted solution]

Hallo @flange , 

die entsprechenden Informationen entnehmen Sie bitte im folgenden Dokument. Wir weisen sie darauf hin, dass gelöschte Datensätze nicht wiederherstellbar sind. 

Mandant löschen in Post, Fristen und Bescheide vor Ablauf der ... - DATEV Hilfe-Center

Freundliche Grüße!

Verena Condovski 

DATEV eG

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Hallo @Verena_Condovski 

ahhh... "Expertentool" - verstehe.

Aber vielen Dank - immerhin: es ist möglich.

MfG, F.Lange