@Rayk schrieb:Hallo,
ich bin noch eine DATEV-Neuling und ich habe ein Frage zu den Aufträgen.
Wir haben für die Mandanten zum Jahresanfang Aufträge "Fibu Vorschuss quartalsweise" und "FiBu Vorschuss monatlich" angelegt. Teilweise wurden (Teil-)Leistungen bereits fakturiert. Jetzt wurden durch das FA die Voranmeldungszeiträume für die Mandanten teilweise geändert - was ich für kein wahnsinnig außergewöhnliches Ereignis halte. Unter "Meine Aufträge" werden diese aber jetzt falsch angezeigt, weil die Voranmeldungsperiode jetzt ja nicht mehr stimmt. Die Auswertung nutzt mir deswegen eigentlich nichts mehr.
Wir haben vor ein paar Wochen auf EO Comfort umgestellt und hatten entsprechend auch gerade dieselben Fragen zum Thema Aufträge.
Ich stelle mir bei der Auftragserstellung die Frage: Wie erfolgt die Rechnungserstellung? Denn genau dafür sind die Teil-/Aufträge ja wichtig.
Wenn wir also einen Mandanten mit monatlichem Vorschuss haben, der aber nur Quartalsweise bearbeitet wird, nennen wir den Auftrag in der Kurzübersicht um, z.B. "FiBu Vorschuss monatlich - VA Quartal". Dann wird der mit dem Mandanten vereinbarte monatliche Vorschuss weiter per Automatik abgerechnet, aber der Mitarbeitende weiß, dass hier nur Quartalsweise gebucht wird. Nachteil ist dabei natürlich, dass die "nicht verbuchten" Monate dennoch abgeschlossen werden müssen.
Was kann ich jetzt tun, um die Auswertung "Meine Aufträge" wieder richtig zu bekommen und meine zu erledigenden Aufträge anzuzeigen. Den Auftrag einfach ändern, kann man nicht. Löschen und neu anlegen kann ich den Auftrag auch nicht, da bereits fakturiert wurde. Kann ich einen neuen Auftrag anlegen und die geschriebene Rechnung auf den neuen Auftrag "umleiten"?
Wenn ihr die Vorschüsse dann auch anders abrechnen wollt, also auf einmal nicht mehr monatlich sondern analog der Bearbeitung Quartalsweise bleibt nur der Umweg, einen neuen Auftrag anzulegen. Bereits erfasste (und nicht fakturierte) Aufwände kann man in einen neuen Auftrag verschieben.
Einen Auftrag, der fakturierte Werte beinhaltet kann man auf "erledigt" setzen, löschen geht nicht.
Wie handhaben das andere Kanzleien? Ich will vermeiden, dass die Mitarbeiter gesonderte private Listen führen und die Kanzleileitung immer einen Überblick hat über das was noch zu erledigen ist.
Vielen Dank Rayk
Wenn keine Position mehr drin ist, kannst du auf "offen" setzen. Wenn da noch manuell fakturiert steht, wirst du den Auftrag nicht löschen können.
@Anika203 schrieb:Gegenstandswerte wurde nicht übergeben, Gegenrechnung steht auf offen, Teilaufträge haben keine Position mehr, deshalb kann ich nicht offen auswählen. Wenn ich den Auftrag auf erledigt setze, tümpelt er dann aber als "nicht fakturiert" umher. Viele Grüße und Danke für die Antwort. 🙂
In so ziemlich jeden Filter den wir haben werden erledigte Aufträge nicht angezeigt. Deswegen ist uns das wurscht. In der Schnellinfo kannst du das sogar einstellen. Macht es übersichtlicher.
