DATEV DMS - "Speichern unter" in der Vorgangsmappe

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Guten Morgen,

wir haben von DATEV DMS classic auf DATEV DMS umgestellt.

In Procheck sind diverse Muster Vorgangsmappen verknüpft. Die User sollen die Mustervorgangsmappen öffnen, bestücken und dann über die Funktion "speichern unter" in dem betreffenden Mandanten speichern. Dies ist jetzt leider nicht mehr möglich.

Von daher die Bitte ein "speichern unter" in der VGM wieder zu ermöglichen.

Danke und Gruß

David Thelen

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Hallo,

hab das heute mal ausprobiert. Ich kann die Vorgangsmappe zwar unter einem Mandanten speichern. Allerdings kommt der Eigenschaften-Dialog nicht. Ich muss den dann explizit nochmal aufrufen. Dann kann ich gleich Kopieren & Einfügen nutzen. Wo soll da jetzt der Vorteil sein?

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Genau das wollte ich auch schreiben.

Beim „speichern unter“ sollte der übliche Ablage-Dialog erscheinen - schon aus Gründen der konsistenten Programmnutzung..

Insbesondere das VJ möchte man doch oft  gleich mit ändern (Stichwort Jahresübernahme).

Und dann habe ich da noch eine Frage:

Warum kann man Strukturierte Dokumente nicht ganz genauso per „speichern unter“ woanders speichern???

Das ist unlogisch. Strukturierte Dokumente und Vorgangsmappen sind technisch ja so ziemlich das Selbe.

mfG, F.Lange

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Hallo DATEV-Community, 

vielen Dank für die Rückmeldungen zur Umsetzung des Wunsches "Speichern unter". Anhand Ihrer Rückmeldungen haben wir die aktuelle Funktion nochmals geprüft. 

Ich möchte detaillierter auf die Punkte eingehen: 

• Vollständige Ablagemaske bei "Speichern unter..."
• Die Umsetzung haben wir aufgrund Ihrer Rückmeldung optimiert und seit der Version 13.2 steht Ihnen beim "Speichern unter..." von Vorgangsmappen der bekannte Ablagedialog zur Verfügung. 

• Das "Speichern unter..."​ in der Dokumenstruktur 
• Bewusst wurde sich nur für das "Speichern unter" in der Vorgangsmappe entschieden. Anders als bei der Dokumentstruktur können dort Vorlagen verwendet werden. Unserer Ansicht nach entstehen Dokumentstrukturen, wenn spezifische Dokumente einem Mandanten zugeschrieben werden, welche nicht für andere Mandanten relevant sind. Denken Sie bei Dokumentstrukturen an spezifische Szenarios nehme ich das gern zur weiteren Prüfung auf.

Viele Grüße

Franziska Hackner

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Guten Morgen @Franziska_Hackner,

ist das jetzt wirklich so gewollt, dass ich in der Vorgangsmappe nach dem Klick auf "Speichern unter" weiterhin in der Ursprungsdatei unterwegs bin?

Wir haben in ProCheck auf Vorlagen für Vorgangsmappen verlinkt. 

Jetzt passiert es ständig, dass Mitarbeiter versehentlich die Vorlage überschreiben. Weil an dieser einen Stelle das DMS von allen bisher bekannten Abläufen abweicht (innerhalb des DATEV DMS, oder bekannt aus der Office-Welt usw.).

Ist das evtl. eine Einstellungssache?

Unser bisheriger Lösungsansatz sieht jetzt so aus:

• Schreibschutz auf die Vorlage im DMS
• Notiz in der Vorlage mit Beschreibung der o.g. Funktion und dem Hinweis, die Vorlage dann bitte zu schließen und beim geöffneten Mandanten die Vorgangsmappe nochmal zu öffnen

[#6]

Hallo @marcohüwe,

ich habe das Thema gerade auf einem Testsystem nachvollzogen und kann Ihre Erfahrung nicht bestätigen. Nach dem "Speichern unter..." stehe ich in der neu gespeicherten Vorgangsmappe und nicht mehr im Muster... 

Ich habe es in allen möglichen Konstellationen probiert:

• aus einer Dokumentliste
• aus dem Prozess
• aus der Checkliste

Wenn das Verhalten bei Ihnen reproduzierbar ist, dann wenden Sie sich bitte an den Service.

Beste Grüße - Nicola Teich

PS: der Schreibschutz auf die "Vorlagen" ist auch dann eine gute Idee, wenn die Funktion tut, was sie soll. Sonst könnte per Klick auf den Speichern-Button jederzeit eine versehentliche Änderung passieren.