Guten Tag DATEV Community,
wir nutzen seit 2 Jahren den "neuen" Controlling Report Mobil. Nachfolgend ein Bild eines DATEV-Musterbestands, damit jeder gleich weiß, was wir meinen:
Mit dem Controlling Report (=CR) Comfort können wir unseren Mandanten endlich optisch halbwegs ansprechende Auswertungen präsentieren. Der CR Comfort wirkt vor Mandanten deutlich besser als der alte Controlling Report oder gar die monochromen Standard-BWA-Auswertungen. Natürlich ist das Zahlenmaterial entscheidend, aber vor dem Mandanten müssen die Auswertungen auch optisch ansprechend präsentiert werden. Insofern ist DATEV mit dem CR Mobil einen Schritt in die richtige Richtung gegangen. Es gibt allerdings aus unserer Sicht viele Verbesserungspunkte beim CR Mobil, auf die ich weiter unten eingehe.
Wie sieht es bei anderen Kanzleien in der Community aus?
Stellen andere Kanzleien auch den CR Comfort den Mandanten standardmäßig zur Verfügung?
Wie ist die Zufriedenheit? Oder wird größtenteils mit den Standard PDF-Auswertungen gearbeitet?
Es wäre sehr gut, wenn man sich über das extrem wichtige Thema "moderne Auswertungen" mal austauschen könnte.
Folgende Verbesserungspunkte sehen wir beim CR Comfort:
- Uns stört sehr, dass man den Report nur voll umfänglich, das heißt z.B. nur inklusive der Auswertung "Liquidität", "Bankkonto" oder "Privatbereich" dem Mandanten zur Verfügung stellen kann. Wir würden viel lieber nur ausgewählte Bestandteile zeigen. Ganz wesentlich ist unseres Erachtens die Auswertung "Erfolg" (von der Gesamtleistung zum vorläufigen Ergebnis"). Hier kann der Mandant interaktiv sein Ergebnis nachvollziehen. Besonders die Interaktivität ("Reinklicken" in BWA-Bestandteile zum Nachvollziehen der Werte) wird sehr positiv aufgenommen.
Dass aber beispielsweise zwingend die Liquidität oder der Privatbereich mit angezeigt werden ist nicht gut. Nicht bei jedem Mdt. ist z.B. die Liquidität relevant. Hier sollte eine Weiterentwicklung kommen, sodass man einzelne Bereiche unterdrücken kann. Beim DATEV Controlling Report für Excel geht das, bei der mobilen Version leider nicht. Die Excel-Version ist außerdem veraltet und lässt sich nicht in die Online-Auswertungen bereitstellen.
- Weiterhin sollte beim Anklicken der IST-Werte (Sparklines) nicht nur die Werte des aktuellen Zeitraums (z.B. Dezember 2014) und der kumulierte Wert des Jahres (Jan..Dez 2014), sondern am besten auch direkt (sofern vorhanden) die Vorjahreswerte (Dez 2013 und Jan..Dez 2013) gezeigt werden.
- Beim Anklicken auf die kleinen Balkendiagramme (Sparklines) kann man sich den Wertenachweis und die Zahlen in Diagrammform darstellen lassen. Beim Wertenachweis wäre es ggf. sinnvoll, wenn beim Anklicken auf das Konto sogar noch das Kontoblatt angezeigt werden könnte und nicht nur der aggregierte Wert im Wertenachweis.
- Die Diagramme enthalten zudem Grafikfehler, denn bei einigen Balken werden keine Werte angezeigt. Bsp.:
- Als weiteren Verbesserungspunkt sollte die Auswertung durchgängig auf allen wesentlichen mobilen Endgeräten darstellbar sein. Im Moment kann die Auswertung ausschließlich auf dem iPad
dargestellt werden. Nicht auf dem iPhone, nicht auf android-tablets und auch nicht auf anderen Smartphones. Angeblich geht das aufgrund der Displaygröße z.B. beim iPhone nicht. Wie auch immer, der Mandant erwartet Nutzbarkeit auf allen gängigen mobilen Endgeräten. Punkt. - Im Moment wird der Controlling Report mobil im iPad nach Anmeldung in der DATEV App , d.h. dort wo man sonst LEXinform abruft oder auf die Community zugreifen kann, angezeigt. Dort hat eine sensible Auswertung eigentlich nichts zu suchen, auch nicht nach individueller Anmeldung mit SmartLogin. Es sollte vielmehr endlich eine richtige myDATEV App für den Mandanten veröffentlicht werden. Und zwar nicht wieder für ausgewählte Betriebssysteme und Modelle sondern durchgängig für iOS und android.
Alle Punkte sind der DATEV bekannt. Eine Weiterentwicklung aber nicht geplant bzw. absehbar.
Sehr schade, denn gute betriebswirtschaftliche Auswertungen sind absolut essentiell vor dem Mandanten!
Wir würden eigentlich gerne den Controlling Report als unsere Standauswertung an Mandanten etablieren.
Sehr geehrter Herr,
ich persönlich finde den Controllingreport mobil in wesentlichen Teilen unzureichend. Auch unsere Mandanten finden diesen schlechter als den alten Controllingreport. Im Wesentlichen liegt es daran, dass hier die Liquiditätssicht einfach zu schlecht ist. Ich denke da na die Liquiditätssicht des alten Controlling-Reports über den Zeitverlauf von 2 Jahren und dann zusätzlich mit der Kurve incl. Forderungen aus L+L und abzüglich Verbindlichkeiten aus L+L. Man bedenke, dass die meisten Probleme durch falsche Finanzierung und die meisten Insolvenzen durch Zahlungsunfähigkeit entstehen.
Der neue Controllingreport mobil liefert dies immer noch nicht was wir seit Jahren fordern.
Ja wir fordern schon seit Jahren bessere Auswertungen doch wann die kommen liegt in den Sternen bzw. bei Fremdanbietern.
Viele Grüße
Thomas Uhl
hier die Übersicht der Liquidität aus dem alten Controlling-Report
hier kann man wunderbar erkennen wie schlecht die finanzielle Lage ist. Leider kann man keine Kontokorrentlinie einblenden, das ist seit langem eine Forderung an die Datev. Die wichtigste Auswertung - neben der BWA !
Wunderbar ist zwar die Interaktivität des neuen Controlling-Report mobils, dass man auf die Sparklines klicken kann und dann die Details sehen kann - bravo. Aber inhaltlich finde ich den als Rückschritt.
hier die neue Auswertung aus dem Controlling-Report mobil - für mich deutlich weniger Aussagekraft oder?
"Leider kann man keine Kontokorrentlinie einblenden."
Bei Angabe in den Stammdaten müsste es laut Dozent eingeblendet werden. Ich versuchs mal.
Kreditlinie 100.000 € eingegeben. Zumindest bei der Bank wird die Kreditlinie angezeigt.
