Für mich ganz klar: Einzelanlage mit Unterberaternummer mit Beginn der Auftragsbearbeitung; dann wenn Mandat tatsächlich Auftrag erteilt, womit "leere" Mandate zunächst nicht aktiviert werden. Auftrag wird unter Hauptberaternummer geführt und damit auch unter Meine Steuern. Rechte auf SL für *-Beraternummern. Mitteilung an Mandant, dass Meine Steuern für ihn aktiviert ist und SmartLogin unterwegs ist und ein "Howto" dazu. Auftrag bearbeiten und vorhandene Belege nach Meine Steuern ablegen. Vorlage für Folgejahr. Vollkommen egal, ob Mandant "Meine Steuern" nutzen will oder nicht. Er könnte dann doch, wenn er dann doch auf die Idee käme ohne lange in der Kanzlei "nach Rechten" zu fragen. Vermeidung doppelter Arbeit. Auftrag fertigstellen und Mitteilung FZO. Smart Login - Zugangsdaten sind meist kurz zuvor dem Mandanten zugeangen. Auftrag erledigen. Folgeauftrag anlegen.  ALLE Mandanten werden für "Meine Steuern" registriert. Die gesamte Ablage von Belegen zu Steuererklärungen werden nicht mehr in der DokVerw, sondern ausschließlich in "Meine Steuern" abgelegt. ... Mehr anzeigen