Informationen zu Rolf-Lehm - DATEV-Community

Rolf-Lehm · ‎30.11.2022

Hallo Community, der Inhaber eines mittelständischen Groß- und Einzelunternehmes wechselt den StB aus nachvollziehbaren Gründen (Todesfall) Erfolgreicher Datev-Einsatz Lohn und Fibu über viele Jahre ohne Probleme mit dem verstorbenen StB. Der Inhaber ist kaufmännisch ausgebildet, jedoch weit entfernt vom Tagesgeschäft Fibu, Lohn und Steuern etc. Trifft auf einen neuen StB und verkündet den Wechsel vor seinen drei Mitarbeitern. Die Mandatsübernahmen sind unterzeichnet. Bei der ersten Kontaktaufnahme mit dem neuen StB stellt sich heraus, das dort die Software HDM, Andechs für Fibu und Lohn im Einsatz ist. Auf die Frage warum kein StB mit Datev kam die Antwort: kein Problem. HDM ist zu 100 % kompatibel mit Datev lt. Zusage vom neuen StB. Nach einem Tag Bedenkzeit hab ich meinen langjährigen Job schweren Herzens gekündigt, nachdem ich aufgefordert wurde, alle Buchungsläufe von Datev für die HDM-Übernahme auf ein anderes Format zu konvertieren. Mit Lohn hab ich mich garnicht erst beschäftigt. Die Vorstellung der HDM-Fibu war nur krank. Sorry, das muss so gesagt sein. Welche Beweggründe mögen StB haben, die derart schräg unterwegs sind. Versteht mich jemand und / oder hat ähnliche Erfahrung zu bieten ?

Rolf-Lehm · ‎13.07.2022

Hallo Herr Wielgoß, zuerst wurde die Buchungen im falschen Bumo festgeschrieben. dann mit GU storniert und festgeschrieben und abschließend erneut im zutreffenden Bumo festgeschrieben. Ihre Vermutung mit der Reihenfolge trifft also nicht zu. ------------- Ihre Lösung in den Mahnstammdaten das Häkchen "stornierte Rechnungen nicht erstellen" war erfolgreich. Besten Dank für den Hinweis. -------------- Bei den übrigen OPOS-Auswertungen wäre eine Auszifferung zu zeitaufwändig, da es sich hier um eine vierstellige Anzahl von Buchungssätzen handelt. Bei den OPOS-Einstellungen ist unter Umfang und Varianten das Häkchen "stornierte Rechnungen ausblenden" erfolgreich und die bessere Wahl. -------------- Danke nochmals und einen schönen Tag.

Rolf-Lehm · ‎07.07.2022

Hallo zusammen, Fakturierungswerte AR wurden im ASCII-Format eingelesen mit Stapel-Festschreibung. Irrtümlich wurde ein Stapel einem falschen BuMo zugewiesen. Der Stapel wurde mit GU storniert und ebenfalls festgeschrieben. Die Fakturierungswerte wurde neu eingelesen und dem zutreffenden BuMo zugewiesen. ----- Im Mahnformular stehen nun unter Betrag diese Mahnposten zweizeilig. 1. Zeile Re-Nr. mit doppelter Rechnungssumme 2. Zeile Re-Nr. mit Rechnungssumme im Minus In der rechten Spalte Mahnbetrag steht auf Höhe der 2. Zeile der Saldo zutreffend mit dem zu mahnenden Rechnungsbetrag. Für den Mahn-Empfänger ist diese Darstellung nicht zumutbar. ……. In den Formulareinstellungen wird angeboten, Posten einer Rechnung zusammenzufassen. Das Häkchen ist gesetzt, hat aber keine Wirkung. ……. Gibt es eine Lösung für eine gewohnt einzeilige Darstellung des Mahnpostens ? Wenn ja, besten Dank im Voraus !

Rolf-Lehm · ‎12.12.2020

Ja, werd ich so anwenden. Paßt. Besten Dank

Rolf-Lehm · ‎04.12.2020

Hallo, begeben Sie sich bitte gedanklich zu ... > Bankbuchungen per Einspielung der digitalen Belegverarbeitung. > Abbuchung per Lastschrift eines Lieferanten, in der Fibu fehlt aber Gegenbuchung der Eingangsrechnung. > Tatbestand ist meldepflichtig innerhalb der Organisation. +++++++ > Ich ruf Zahlungsverkehr auf, sondiere die o.g. Abbuchung > geh mit rechter Maustaste auf drucken. > muß "alle Zeilen" abwählen und wähle nur die "markierte Zeile" An dieser Stelle wäre zwei Änderungen wünschenswert 1. das die markierte Zeile voreingestellt ist oder vom Anwender eingestellt werden kann (anstatt alle Zeilen) 2. viel wichtiger wäre jedoch, vor dem Druck (oder Weiterleitung per mail) eine freier Textwahl zu editieren und dann den Druck- oder Sendebefehl per mail geben mit Hinweis an die Fachabteilung der fehlenden Eingangsrechnung. Weitere Beispiele dieser Art sind mannigfaltig >unbekannter Zahlungseingang oder -ausgang >Zahlungseingang kleiner / größer als Rechnungsbetrag >Skontofristüberschreitung etc. Stand heute wird der Druck erzeugt und die Info für die Fachabteilung wird nach dem Druck des Zahlungsbeleges manuell ergänzt. Liege ich falsch oder übersehe ich eine bereits vorhandene Lösung ? Beste Grüße ein überzeugter DATEV-Fan