Hallo @einmalnoch,   vielen Dank für die ausführliche Antwort.   Zu 1: Wir nutzen EO classic. Der ReportEditor ist in der Art und Weise wie er bedient wird leider absolut nicht zeitgemäß und da es keine Möglichkeit gibt ein PDF in den Hintergrund zu legen, wohl eher unbrauchbar, wenn man auf dem Briefbogen grafische Elemente nutzt. Wenn man ihn in eines der unterstützten Bildformate umwandelt, dann leidet darunter die Qualität und das PDF sieht am Ende einfach unprofessionell aus.   Zu 2: Der Briefbogen liegt im PDF-Format vor.    Zu 3: Vielen Dank für den Hinweis, diese Möglichkeit kannte ich bisher nicht   Zu 4: Das klingt interessant aber in Verbindung mit dem Versand als "Digitale Rechnung" über Rechnungsschreibung und Kostenkontrolle (Einzelversand oder Massenversand) wüde das wohl nicht funktionieren, oder?   Haben Sie einen Workflow mit einem PDF-Drucker ausgearbeitet? ... Mehr anzeigen

Guten Morgen Frau @Margareta_Boffilo,   auch, wenn ich lieber gehört hätte, dass ich etwa nicht verstanden habe und es die Möglichkeit doch gibt, vielen Dank für die Rückmeldung 🙂   Viele Grüße Alex ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Lehner,   vielen Dank für Ihre Hilfe. Das Problem ist soweit gelöst.   Allerdings würde mich noch interessieren, wie das Problem zustande kommt, um es zukünftig zu vermeiden. Müssten diese Haken nicht automatisch gesetzt werden, wenn eine entsprechende Vollmacht in der Vollmachtsdatenbank hinterlegt ist?   Viele Grüße Alex ... Mehr anzeigen

Hallo @Michael-Renz,   vielen Dank für Ihren Tipp! Ich bin auf jeden Fall sehr für die Digitalisierung von Prozessen, habe aber als Angestellter keine Möglichkeit das zu entscheiden. Ich werde aber demnächst einmal anregen das wir zumindest einmal alles aus der Dokumentenablage (dem Mittel, das wir sowieso schon zur Verfügung haben) herausholen und so zumindest etwas weiterkommen was die Digitalisierung betrifft.   Viele Grüße Alex P.S.: Und natürlich auch vielen Dank an Sie, @martin65 und @LGtec, für Ihre Beteiligung an der Beantwortung meiner Frage! ... Mehr anzeigen

Hallo @Michael-Renz ,   vielen Dank für Ihre Antwort und den Link. Ich habe dort schon ein paar nützliche Hinweise gefunden.   Wir nutzen die DokAblage bisher nur spärlich und den Dokumentenkorb so gut wie gar nicht. Diesbezüglich stehen wir noch ziemlich am Anfang. Ihrer Antwort entnehme ich aber, dass meine Vorgehensweise für jeden Bescheid eine eigene Dokumentart anzulegen die richtige bzw. zumindest eine richtige Lösung ist. Habe ich Sie da richtig verstanden?   Viele Grüße Alex ... Mehr anzeigen

Tut mir leid, ich fürchte ich habe mich etwas missverständlich ausgedrückt. Ich versuche es noch einmal:   Ausgangssituation: In unserem analogen Fristenkontrollbuch gibt es die Spalte "Bezeichnung". Hier tragen wir, wenn wir den Einkommensteuerbescheid für das Jahr 2018 für einen Mandanten erhalten, "EStBS 2018" ein.    So habe ich dies bisher testweise in PFB umgesetzt: Wenn wir z.B. einen Einkommensteuerbescheid erhalten, erfasse ich den Bescheid mit Dokumentart 1401 und dem Veranlagungszeitraum 2018 und der Frist usw. Erhalten wir einen Bescheid zu dem es noch keine Dokumentart gibt (bspw. den Bescheid über die ges. Festst. von Besteuerungsgrundlagen nach § 27 und 28 KStG), lege ich eine neue Dokumentart an und erfasse ihn mit dieser.   Fragen: Da dies jedoch zu Beginn sehr aufwendig ist, wollte ich mich vergewissern, ob das so vorgesehen ist. Ich sehe momentan keine andere Möglichkeit die Bescheide so zu erfassen, dass sie eindeutig identifizierbar sind. Sehe ich das richtig?   Und (vorausgesetzt meine bisherige Vorgehensweise ist die vorgesehene) ist es möglich zu einem späteren Zeitpunkt die Dokumentenarten umzustrukturieren, um sie in eine übersichtlichere Reihenfolge zu bekommen, sodass man sich leichter zurecht findet und sich vielleicht die häufiger vorkommenden einfacher merken kann, oder bringt das dann alles was man bereits erfasst hat durcheinander oder ähnliches?   Ich hoffe ich konnte mein Problem etwas verständlicher darstellen. ... Mehr anzeigen

Guten Morgen Herr Heim,   ich meinte, dass wir in unserem analogen Fristenkontrollbuch den Einkommensteuerbescheid für 2018 bspw. als "EStBS 2018" erfasst haben. In PFB habe ich eine Dokumentart je Bescheid angelegt und das Veranlagungsjahr wird gesondert, wie auf Ihrem Screenshot zu sehen, erfasst.   Viele Grüße Alex ... Mehr anzeigen