Mandant sieht keine Bank im DUO, ich sehe sie aber, wir haben ihm eine neue Unterberaternumemr eingerichtet

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Hallo,

ich habe einen Mandantenübertrag über datev machen lassen, Mandant auf neue Unterberaternummer in unserer Kanzlei gelegt. Nun kann der Mandant im DUO seine Bank nicht mehr sehen - ich sehe es aber, wenn ich DUO öffne.

Was muss ich da tun?

Danke Annett

[#2 · Accepted solution]

In der Rechtverwaltung Online die Rechte für den Mandanten auf die neue Unterberater-/Mandantennummer freischalten (lassen).

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Das ist schon passiert. Die Unterberaternummer hat der Mdt. schon eine Weile, jetzt wurde alles 

umgehangen. Die Rechte in DUO hatte er schon eingerichtet bekommen auf der "neuen" Nummer.

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Sie sehen auch den neuen Bestand? ggf. sehen Sie noch den alten Bestand und die Bank wurde nicht umgezogen?

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Ja, das weiß ich leider nicht. Mache diese Tätigkeit erst seit dem 1.11. und bin noch ziemlich

neu auf dem Gebiet. Wie "ziehe" ich denn die Bank um ? 😉

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Hallo @ah5,

vielleicht hilft Ihnen folgendes Dokument weiter:  Tätigkeiten nach dem Übertrag, insbesondere Kapitel 3.5.

Wenn nicht, wenden Sie sich bitte an den Service zu DATEV Unternehmen online. 

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Danke 😉