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Mandant neu anlegen, Verknüpfung mit DUO

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letzte Antwort am 11.12.2024 21:42:28 von quantenjoe
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ALanger
Beginner
Offline Online
Nachricht 1 von 3
187 Mal angesehen

Hallo zusammen,

wir haben einen Mandanten von einem anderen Steuerberater übernommen. Soweit haben wir nun auch alles zum Laufen gebracht, jedoch wurde beim vorherigen Berater sehr umständlich gebucht, so dass wir den Mandanten gern neu anlegen und einrichten würden. Da der Mandant DUO nutzt, stellt sich für uns nun die Frage, ob eine Verknüpfung mit der neuen Mandantennummer einfach möglich ist oder ob dies ein Problem ist. Hier im Forum habe ich zu dem Thema noch nichts gefunden, falls ich es übersehen habe, freue ich mich über einen Tipp.

Vielen Dank für eure Rückmeldung.

rpb
Einsteiger
Offline Online
Nachricht 2 von 3
171 Mal angesehen

Per interner Mandantenübertrag DUO auf die neue Nummer umspeichern.

 

Sollte direkt unter Stammdaten/Bestandsverwaltung möglich sein. (Getestet hab ich das aber noch nicht, aber für extern kann es ja fast nicht sein).

quantenjoe
Erfahrener
Offline Online
Nachricht 3 von 3
151 Mal angesehen

Moin rpb,

 

Völlig richtig!

 

Geht auch einfach. Habe ich ein paarmal gemacht und nie Probleme gehabt.

 

QJ

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letzte Antwort am 11.12.2024 21:42:28 von quantenjoe
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