Hallo zusammen,
wir haben einen Mandanten von einem anderen Steuerberater übernommen. Soweit haben wir nun auch alles zum Laufen gebracht, jedoch wurde beim vorherigen Berater sehr umständlich gebucht, so dass wir den Mandanten gern neu anlegen und einrichten würden. Da der Mandant DUO nutzt, stellt sich für uns nun die Frage, ob eine Verknüpfung mit der neuen Mandantennummer einfach möglich ist oder ob dies ein Problem ist. Hier im Forum habe ich zu dem Thema noch nichts gefunden, falls ich es übersehen habe, freue ich mich über einen Tipp.
Vielen Dank für eure Rückmeldung.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Per interner Mandantenübertrag DUO auf die neue Nummer umspeichern.
Sollte direkt unter Stammdaten/Bestandsverwaltung möglich sein. (Getestet hab ich das aber noch nicht, aber für extern kann es ja fast nicht sein).
Moin rpb,
Völlig richtig!
Geht auch einfach. Habe ich ein paarmal gemacht und nie Probleme gehabt.
QJ