@E_E schrieb:Mit der ersten Frage habe ich schon meine Probleme 😓 woher weiß ich, ob es sich bei den Leistungen um mandantengenutzten Beraternummer handelt oder um solche die auf der Kanzlei liegen? Kann ich das wo nachschauen?
Einfach in der Leistungsübersicht den Mauszeiger über die Leistung halten, dann erscheint eine Bubble:
Hier liegt der Mandant mit der ZMSD 88888 unter dem Ordnungsbegriff der Beraternummer 9XXX und der Mandantennummer 888.
Ihre Kanzleiberaternummer kennen Sie ja und wenn der Ordnungsbegriff abweicht, wissen Sie, daß es eine mandantengenutzte Beraternummer ist, soweit Sie keine anderen eigenen BN haben.
Die Mandantendatenverwaltung habe ich geöffnet und ein Screenshot mit Beschreibung hinzugefügt. Hier lassen sich bei einem ehm. Mandanten vier Felder zum Löschen auswählen. Der Mandant selbst ist bereits seit einem Jahr nicht mehr bei unserer Kanzlei und alle Daten sind dem neuen Steuerberater zugestellt worden.Wäre das so ein Fall bei dem ich alle Felder löschen kann?
Das sind die Daten im Rechenzentrum. Ob Sie die Löschen können, können Sie nur selbst beurteilen, aber in der Regel ist das lediglich eine Kopie der Daten, die Sie lokal haben.
Ist Ihnen der Unterschied der lokalen Datenhaltung zu den Daten im RZ bekannt?
Muss ich den außerdem unter Beraternummer verwalten kündigen?
Wie gesagt: Die Beraternummer kostet kein Geld. Einfach stehenlassen.
Ist es das gleiche als wenn ich die Kündigung über SK erstelle?
Grundsätzlich ja, aber in der Regel können Sie die BN über die Verwaltung nicht kündigen, wenn da noch andere Produkte dranhängen. Das geht dann nur über den SK.
Dann habe ich in den Foren noch was von inaktiv setzten. Wann sollte man Mandanten inaktiv setzten?
DATEV Unternehmen online - Mandat inaktiv setzen - DATEV Hilfe-Center
Gemeint sind Dokumente die unter Mandantenübersicht und dann unter Dokumente, sämtliche Dokumente abgelegt werden können.
Wie oben bereits gesagt: Das Löschen der Beraternummer hat keine Auswirkung auf die lokale Datenhaltung.
