Hallo Datev,
immer wieder fragen uns Mandanten, wo bestimmte - nicht zu den übrigen Belegkategorien gehörende - Belege hochgeladen werden können. Das sind dann oft Dinge wie Steuerbescheide, Schriftwechsel, Behördenschreiben usw.
Natürlich könnte man dies unter Sonstiges hochladen, aber auch das ist - da manchmal einfach kein direkter Zusammenhang mit der Buchhaltung gegeben ist - nicht zweckmäßig.
Daher der Wunsch:
Können Sie es ermöglichen, dass man die Möglichkeit hat z. B. bis zu drei individuelle Belegkategorien selbst zu definieren? So könnten wir eine Kategorie beispielsweise "Dokumentenaustausch StB" erstellen, in die dann solche Belege hochgeladen werden können. Die Kategorie sollte dann wie die sonstigen Belege auch in Rechnungswesen und natürlich in UO zugreifbar sein. So böte sich die Möglichkeit alles etwas besser zu gliedern und auch etwas zu individualisieren. Wir haben beispielsweise auch Fälle, in denen Mietbelege gleich mit der Buchhaltung des Gewerbebetriebs mitgliefert werden. Dafür ist keine separate UO-Oberfläche zweckmäßig, aber über o. g. Lösung wäre das klar trennbar.
Gleichzeitig ist ein weiterer Wunsch, dass die Benachrichtigung zum Belegzugang, die in UO aktivierbar ist, auf bestimmte Ordner begrenzbar ist. Ich möchte nicht 10 Mal im Monat benachrichtigt werden, wenn der Mandant wieder etwas hochgeladen hat. Aber evtl. 1x im Monat, wenn in beispielsweise o. g. Kategorie etwas hochgeladen wurde.
Freundliche Grüße
