Belege nach Dokumentenablage sichern vor Beraterwechsel/-Übertrag

[#1]

Guten Tag,
wir haben einen Mandanten, der den Berater wechselt, also uns verlässt.
Hier im Büro ist es gewünscht, dass die Belege auch bei uns in der Dokumentenablage mit Verknüpfung zum Buchungssatz bleiben, bevor das Unternehmen online an den neuen Berater übertragen wird.
In der Anleitung (Dok 1036470 steht nun auf Seite 7, dass anschließend (nach dem Holen in Rewe) im Unternehmen online nicht mehr zur Verfügung stehen.
Gleichzeitig ist aber die Rede davon, dass die Abgeholten Belege gelöscht werden sollen.
Wenn ich diese nach dem Abholen ins Rechnungswesen wieder in den Belegordner schiebe, hat der neue Berater dann die Verknüpfung zu den Belegen in seinem Rechnungswesen?

Vielen Dank und viele Grüße
Barbara Maier

[#2]

Ich hätte die gleiche Frage bzw. habe einen ähnlichen Fall:

Die Belege konnten per DUO beim Mandantenwechsel nicht mit übertragen werden, da der Vorberater alles unter der Unterberaternummer abgelegt hatte. Der Mandant hat per mIDentity noch Zugriff auf den "alten" Belegbestand.
Gäbe es hier einen Weg die Belege durch den Mandanten zu exportieren und in unseren DUO-Bestand zu importieren, so dass die Belegverknüpfung in Rewe bestehen bleibt?

Der Vorberater will natürlich die Belege "behalten" und kann sie somit nicht über DMS-Export an uns senden.

Ich denke nicht...? Man kann die Belege ja in DUO-Alt alle herunterladen und dann wieder in DUO-Neu hochladen, aber die Beleg-ID mit der Verknüpfung in Rewe besteht ja nicht mehr, richtig?

Hat hier jemand Erfahrung/Tipps?

Vielen Dank und Grüße

Karin Pusch

[#3]

Hallo zusammen, 

Sie, als abgebende Kanzlei, können auch den Massenexport nutzen, falls Sie mit Ihrem Mandanten keine weiteren Geschäftsbeziehungen mehr haben.

Die Entscheidung liegt bei Ihnen, wie wichtig es für Ihre eigenen Prozesse ist, dass die Verbindung zwischen Buchungssatz und Beleg dauerhaft in Ihrem System existiert, wenn die Buchführung für einige/alle Wirtschaftsjahre an eine andere Kanzlei übergeben wird.

Ein schönes Wochenende und

[#4]

@Silvija_Döbereiner  @k_pusch  ist aufnehmende Kanzlei.