Checkliste zur ESt 2020 DATEV-Vorlage für die Unterlagenzusammenstellung

[#1]

Hallo zusammen,

hat vielleicht einer von euch spontan eine Idee, wo ich die DATEV-Vorlage für die Unterlagenzusammenstellung zur Einkommensteuer 2020 finde?
Die konnte man sich als Word-Datei herunterladen. Wir haben die Vorlage jedes Jahr ein bisschen individuell angepasst.

Diesmal finde ich das vermaledeite Ding aber nicht mehr. Ich glaube, es war in Lexinform, aber weder unter dem Schlagwort "Checkliste" noch unter "Fragenkatalog" komme ich weiter.

Es ist NICHT die Checkliste zur ESt-Bearbeitung gemeint.  Sondern es geht um einen Fragenkatalog für Mandanten, welche Unterlagen steuerrelevant sein könnten. Das Ganze ist dann aufgeteilt nach den verschiedenen Anlagen in der Einkommensteuererklärung. 
Wisst ihr was ich meine? 🤔

Beste Grüße aus Rödermark

Angela Walenda

[#2]

Hallo Frau Walenda,

meinten Sie diese Dok.-Nr.: 0970027 in lexinform?

Beste Grüße

Dieter Probst

[#3]

Hallo Herr Probst,

danke für den Hinweis, aber das ist die Checkliste für die Erstellung der ESt.
Ich suche die Checkliste für das Zusammensuchen von Unterlagen für Mandanten.

Die hat irgendeine völlig abwegige Bezeichnung. Wenn ich sie diesmal gefunden habe, schreibe ich mir das mal auf. 😅

Beste Grüße

Angela Walenda

[#4]

Bei Datev kenne ich leider nur diese Liste.

Würden Sie mir die Dok-Nr. zukommen lassen, wenn Sie die Liste wiederfinden? Die würde mich nämlich auch interessieren.

Beste Grüße

Dieter Probst

[#5]

Moin,

wenn Sie die Liste aus den Vorjahren in DMS direkt abgelegt haben, könnte es sein, dass die Dokumentennummer als Lexinform unter Stichworte mit abgelegt wurde. Vielleicht haben Sie Glück und können über das alte Dokument das neue find.

Viel Erfolg!

Viele Grüße aus dem Norden,

bfit

[#6]

Grüße in den Norden. 

Richtig gute Idee!

Leider habe ich kein Glück, denn wir haben das Dokument wohl zunächst zwischengespeichert, individualisiert und dann als Vorlage in die Vorlagenverwaltung gepackt... so ist die Dokumentennummer leider nicht mehr verknüpft.

[#7]

Hallo Frau Walenda,

Leider konnten wir bisher nicht ausfindig machen, um welche Checkliste es sich in in Ihrem Fall konkret handelt.

Generell befinden sich die in LEXinform enthaltenen Checklisten im Inhaltsverzeichnis unter dem Punkt Arbeitshilfen / Checklisten. Hier ist zum Bespiel die angesprochene Checkliste zur ESt-Erklärung zu finden oder auch andere Checklisten mit steuerlichen Fragestellungen.

Eine entsprechende Suchanfrage in LEXinform nach "Checkliste Unterlagenzusammenstellung" findet als einzige Checkliste das folgende Dokument: "Aufbewahrungsfristen ABC 6 Jahre – Checkliste mit der Dok.Nr. 5302029".

Viellicht können Sie uns weitere Anhaltspunkte zur gewünschten Checkliste nennen, damit wir Ihnen bei der Suche behilflich sein können.

Vielen Dank und liebe Grüße

Felix Pfister

[#8 · Accepted solution]

Wir haben die Checkliste gefunden! Es handelte sich um eine Vorlage aus der NWB-Datenbank, die mal in Lexinform integriert war und wir deshalb als DATEV-Vorlage im Hinterkopf hatten.

Ich hoffe, es ist okay, wenn ich den Link hier poste:
Einkommensteuererklärungen erstellen: Checkliste für Mandanten - NWB Arbeitshilfe

Vielen Dank nochmal für eure Vorschläge und Anregungen!

[#9]

Moin,

vielen Dank für den Link.

Viele Grüße aus dem sonnigen Norden,

bfit

[#10]

Vielen Dank für den Link.

[#11]

Hallo  @awalenda ,

vielen Dank für den Link.

Ich denke aber, dass ein Großteil der Mandanten mit der Liste überfordert sein würde und man pro Einzelfall ein individuelles Dokument erstellen muss.

MfG,

Dirk Schmakies

[#12]

Hallo Herr Schmakies,

ja natürlich geben auch wir diese Liste nicht 1 zu 1 so raus, sondern dampfen sie auf die Dinge ein, die ein (bekannter) Mandant tatsächlich hat.

Aber auch für ein Erstgespräch ist die Checkliste sehr nützlich für den Sachbearbeiter, um sich daran entlang zu hangeln und nichts zu vergessen.

Beste Grüße

Angela Walenda