Erneute Mandatsübernahme Vorberater

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Hallo,

ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen. Ein Mandant wurde von uns bis 04/2024 im Lohn mit LuG abgerechnet, wechselte zu einem anderen Steuerberater und soll jetzt wieder zu uns ab 05/2025. Der Vorberater hat die Meldung wegen Systemwechsel durchgeführt. 

Bei mir im LuG ist der Abrechnungsstand 04/2024, den Mandant hochsetzen kann ich nicht, da kommt die Meldung das erst alle Arbeitnehmer abgemeldet werden müssen. Wie bekomme ich LuG auf den Abrechnungsmonat 05/2025? Die Abrechnungen davor gehen mich ja nichts an, bis auf die Vortragswerte. Wie gehe ich am besten vor?

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Hallo,

Ich kann mir nicht vorstellen, dass Du im alten Mandanten weiterarbeiten kannst. Du wirst den Mandantenübertrag erst durchführen müssen, um die aktuellen Daten und Lohnkontovortragswerte zu bekommen. Da eine Systemwechselabmeldung durchgeführt wurde, wirst Du die entsprechende Systemwechselanmeldung und die erneute Elstam-Abfrage durchführen müssen.

Viel Erfolg

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Hallo,

Problem ist, der Vorberater hatte keine DATEV Software, mir liegen die Auswertungen nur als PDF vor. Einen Mandantenübertrag aus dem RZ kann ich gar nicht machen.

[#4 · Accepted solution]

Hallo,

Problem ist, der Vorberater hatte keine DATEV Software, mir liegen die Auswertungen nur als PDF vor. .......

Wenn es nicht zu viele AN sind.

In LuG unter Extras auf Testmandant (0,0 Meldungen gehen ins RZ, an KK, BG oder FA) stellen. Dann die fehlenden Monate, anhand der PDF'S, nachberechnen. 

Sie bekommen 1:1 die Auswertungen, als wenn Sie "normal" das Mandat behalten hätten. Fehler/Differenzen zum "Zwischenberater" würde ich der DRV überlassen.

Ab Monat Mai 2025 das Testmandat herausnehmen. Und es ist dann so, als wäre das Mandat nie weggewesen. Auc alle Jahresauswertungen stehen zur Verfügung.

Dieser Aufwand erspart sehr viel Stress bei jeglicher BP. Garantiert!

Nachtrag:

Im Mai 25 dann auch die drei Systemwechselanmeldungen durchführen.