@mick schrieb:
Es steht und fällt vieles damit, über welchen Weg Beleg hochgeladen werden. Upload ist halt praktisch, kann aber vom Mandanten nicht zur Nachbearbeitung genutzt werden.
Der direkte Upload in der Personalakte selbst kann vom Mandanten zur Zuordnung und Freigabe genutzt werden. Das soll als Vorerfassung für die Kanzlei dienen, welche dann bei der Bearbeitung mit der Lohnabrechnung die Beleg endgültig zuordnen und kategorisiert.
Genauso ist es. Ergänzend dazu:
Der Reiter In Arbeit ist dazu gedacht, dass der Mandant (oder aber auch der Lohnbearbeiter) Dokumente mit der Absicht hochlädt, gewisse Zuordnungen zu treffen.
Auf Mandantenseite können dies Dokumente sein, die von ihm auf eine bestimmte Art abgelegt werden sollen, er kann Notizen an die Kanzlei erfassen oder aber auch, sofern der Wille vorhanden ist, die abrechnende Stelle unterstützen. Er kann hier aber auch erst einmal die Dokumente nur sammeln, um sie zu einem späteren Zeitpunkt zu bearbeiten/freizugeben.
Auf Lohnbearbeiterseite können mehrere Dokumente aus verschiedenen Quellen hochgeladen werden, wie z. B. mehrere Anhänge bei E-Mails per Drag-and-Drop ohne den Umweg, diese auf dem Desktop oder einen separaten Ordner abzuspeichern. Jetzt kann entschieden werden, ob gleich hier Zuordnungen getroffen werden sollen oder diese erst in der Onpremise-Personalakte.
Erst wenn hier alles erledigt ist, gibt es die Freigabe und die Dokumente erscheinen im Posteingang der Onpremise-Personalakte.
Bei hinterlegter E-Mail-Adresse gibt's auch eine schicke Benachrichtigung ...
... die man sich mit entsprechenden Regeln auch separat für die Mandanten sortieren lassen kann.
Die per Upload Mail bzw. Upload mobil hochgeladenen Dokumente werden sofort unter dem Reiter Freigegeben abgelegt.
Warum? Nun ja, bei diesen Möglichkeiten möchte der Mandant/Sachbearbeiter einfach nur etwas hochladen (z. B. den gerade unterschriebenen Arbeitsvertrag, den vL-Antrag, die AU-Bescheinigung usw.). Es geht also vorrangig um den Upload, wobei jedem Teilnehmer bewusst ist, dass auf irgendwelche Vorbereitungsarbeiten verzichtet wird.