Hallo zusammen,
in den Mandantenstammdaten können Mandate einem Sachgebiet zugeordnet werden. Diese Zuordnung kann auch für mehrere Mandate schnell und einfach über die Organisation | Kanzleistruktur | Unternehmensstrukturen | Sachgebiete vorgenommen werden.
Wenn nun Aufträge auf einem Mandanten angelegt werden, wird die Sachgebietszuordnung in die Auftragsstrukturdaten übernommen.
Soweit klar.
Wenn nun ein Mandant nach Auftragsanlage einem anderen Sachgebiet zugeordnet wird, haben wir Sachgebiet Mandantenstammdaten ungleich Auftragsstrukturdaten. Was dann auch wieder in den Auswertungen Berücksichtigung finden kann.
Frage in die Runde:
Gibt es eine einfache Möglichkeit hier einen Abgleich der abweichenden Stammdaten/Strukturinformationen zu fahren? Über Excel könnte ich mir was bauen, ein direkter Abgleich wäre aber zweckmäßiger, wenn ich dann auch ggf. sofort Korrekturen durchführen könnte (z.B. in einer Auftragssicht)...
Gefunden habe ich leider nichts... In den Auftragssichten sind zwar die Sachgebiete enthalten, fragen aber nur die Sachgebiete in den Aufträgen ab. Eine zusätzliche Spalte "Mandantensachgebiet" gibt es m.E. nicht...
Danke und beste Grüße
Christian Ockenfels
