Rechnungsschreibung DMS Status

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Guten Tag,

im Moment werden die geschriebenen Rechnungen an den Mandanten in DATEV DMS automatisch mit dem Status "erledigt" abgelegt. Besteht die Möglichkeit einen anderen Status (z.B. "zur Prüfung") zu wählen und wenn ja wo? Der Kanzleiinhaber möchte die erstellten Rechnungen vor dem Versand per E-Mail prüfen. Danach soll dann der Status auf "zu Postausgang" geändert werden. Oder ist diese Vorgehensweise nicht üblich? Gibt es eventuell noch einen besseren Workflow über die Rechnungsschreibung. Da kenne ich mich leider nicht so gut aus.

Vielen Dank und Beste Grüße

Kategorie zugeordnet durch @Sabine_Enachescu 

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Standardfrage wie üblich: Welche EO Version? Classic, comfort oder die Kleinste.

In EO classic geht nix. DMS ist hier zur reinen Dokumentablage degradiert. In EO classic einen zügigen Workflow aufbauen ist nicht möglich, in DMS bleibt nur Handarbeit. Manuel oder Manuela werden es schon richten.

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Hallo @dns_Maria_Scheike,

falls EO comfort im Einsatz ist, hilft das hier: https://apps.datev.de/help-center/documents/1071189

Bei EO classic gibts sowas nicht (@DATEV: warum eigentlich nicht?)

MfG, F.Lange 

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Bei EO Comfort wäre der Ablagestatus "zu prüfen" vermutlich nicht mehr relevant, weil der Kanzleiinhaber den Rechnungsvorschlag des Mitarbeiters freigibt und dieser, oder das Sekretariat, die Rechnung dann erst fakturiert.

Das, und der automatische Versand der Rechnung inkl. automatischen Upload in den DUO-Bestand des Mandanten, ist für uns einer der größten Vorteile von EO Comfort 

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Guten Tag,

wir haben Die Classic-Version im Einsatz und standen vor dem gleichen Problem. Wenn die Rechnungen in DMS abgelegt werden, haben diese schon eine Rechnungsnummer und sind per Mail versandt. Auch unsere Steuerberater wollen die Rechnungen vor Versand prüfen und wir behelfen uns mit dem Freigabestatus in der Rechnungsschreibung und Kostenkontrolle.

Die Mitarbeiter setzen einen Status auf V (Vorbereitet) und der Steuerberater diesen auf G (Geprüft). Einmal am Tag werden alle G Rechnungen gedruckt/gesandt. Vielleicht ist das ja ein Ansatz zur Lösung , sollte die Classic-Version sein.

Viele Grüße

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Hallo, vielen Dank an Alle. Hat mir sehr weitergeholfen.