Interne Checkliste Mandatsbeendigung

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hallo zusammen,

zum wiederholten mal bekomme ich fast Ausschlag, weil wir ein Mandat gekündigt bekommen haben und wieder nicht abschließend klar ist, welche Schritte intern in der Verwaltung, Stammdaten und RZ etc.  zu tun sind.

Inzwischen sind es wirklich viele verschiedene geworden...

Vollmachten zurücknehmen und aus VDB löschen

Finanzamt informieren

Stammdaten ändern

Unterberaternummern kündigen

vorher ggf. Datenübertrag an neuen Berater und RZ-Bestände checken und ggf. löschen lassen

und und und...

ich habe keine geeignete Checkliste gefunden, die einem im Büroablauf helfen könnte, dass man nicht immer Gefahr läuft was zu vergessen.

Wie handhaben das andere Kanzleien? Gibt es Tipps oder sogar Hilfe. ProCheck habe ich gesichtet, ist aber für uns intern unbrauchbar

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Wir lösen diese internen sich wiederholenden Arbeitsabläufe mit Pro Check. Das Programm ist in der jetzigen Version zwar recht altbacken und zuweilen auch alles andere als praktisch (fehlende Verbindung zu EO lässt grüßen...), aber im Grunde geht es ja darum, einen vorhandenen Prozess zu analysieren, als Checkliste abzubilden und einzelne Punkte fest definierten Personen (Personenkreisen) zuzuordnen. Das ist mit Pro Check möglich und ist besser als jede Excelliste, die irgendwo aus grauer Vorzeit noch rum schwirren mag.

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Hallo zusammen,

Sie finden die grundsätzlichen Arbeitsabläufe einer Steuerberaterpraxis im Handbuch "Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement in der Steuerberatung", dass in Zusammenarbeit von BStBK, DStV und DATEV erstellt und herausgegeben wird (inklusive jährlicher Updates). Die Artikelnummer für dieses Handbuch lautet 41543.

In diesem Handbuch ist neben über 200 Checklisten, Arbeitshilfen und Berechnungstools auch ein Musterprozess zum Sachverhalt "Mandat beenden" enthalten.

Die Prozesse aus dem Handbuch stehen Ihnen auch über das Programm DATEV ProCheck zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Lea Wrosch

DATEV eG

Service Eigenorganisation

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Moin,

Frau Worsch war schneller, die ProChecks aus dem Handbuchpaket sind brauch- und anpassbar.

Auf der cebit gesehen: Die neue Version von ProCheck. Schaut gut aus, die Anbindungen kann man sich erst im Alltag herausarbeiten.

Gruß

KP

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Hat jemand das Handbuch?
So wie es aussieht gibt es nicht mehr.
Und ich bräuchte es so...….Sind gerade dabei auf ProCheck umzustellen.

https://www.datev.de/web/de/aktuelles/rund-um-die-datev-programme/abkuendigungen-und-leistungsaenderungen/handbuch-qualitaetssicherung-und-qualitaetsmanagement-in-der-steuerberatung/

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Hallo Eli,

eine Alternative zum abgekündigten QS-QM-Handbuch ist das DATEV ProCheck Prozessmodell Steuerberater.

Als Nutzer von DATEV ProCheck steht Ihnen das Zugriffsrecht hierfür automatisch kostenlos zur Verfügung.

Installieren Sie zunächst das Produkt und importieren Sie anschließend die Prozesse in DATEV ProCheck.

Weiterführende Informationen finden Sie in den Dokumenten  DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1019524 sowie  DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1035674 

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.... und für alle die "nur" EO Classic haben und keine Möglichkeit, auf vorhandene ProChecklisten zuzugreifen? Gibt es da eine Möglichkeit, an solche Checklisten zu kommen, um eine schönen Leitfaden für Mandatsbeginn oder Mandatsbeendigung zu gestalten?

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@feline 

Alle die ProCheck lizenziert haben können auf das erwähnte Prozessmodell zugreifen, unabhängig von der EO Version. Einfach ProCheck aus der Programmsuche sarten und aus dem Prozessmodell die entsprechende Vorlage in den eigenen Bereich kopieren. Hier können dann die individuellen Anpassungen vorgenommen werden.

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ja stimmt, dann habe ich mich mit meinem Halbwissen falsch ausgedrückt. Dann meine ich diejenigen, die keine Lizenz dafür haben 🙈

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@feline  schrieb:

ja stimmt, dann habe ich mich mit meinem Halbwissen falsch ausgedrückt. Dann meine ich diejenigen, die keine Lizenz dafür haben 🙈

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Mit den bei der ProCheck-Lizenz gesparten Kosten, haben Sie ja die Ressourcen einen eigenen Prozess zu erstellen.

Ressource für die Arbeit:

https://www.bstbk.de/downloads/bstbk/steuerrecht-und-rechnungslegung/fachinfos/BStBK_Hinweise-Mandatsbeendigung_2019-03.pdf 

Alternativ bietet Ihnen bestimmt eine auf Steuerkanzleien spezialisierte Unternehmensberatung eine entsprechende Dienstleistung an.