Hallo @0815-02,
Beim Vorgehen über die Mandantenübersicht können nur die Geburtstage der Natürlichen Person des Mandanten angezeigt werden. Ehepartner und Kinder sind pro Mandant in der Schnellinfo in der Registerkarte Beziehungen einsehbar. Ein manuelles Kopieren wäre hier die einzige Möglichkeit, aber unverhältnismäßig zeitaufwendig.
Eine Lösung mit Mandant (Natürlicher Person), Ehepartnern, Kindern und Mitarbeitern geht nur über die Übersicht Adressaten. Wenn Sie unter Unsere Kanzlei keine Stammdatenübersicht haben:
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Übersicht Unsere Kanzlei.
- Wählen Sie im Kontextmenü: Einträge ein- und ausblenden... Hier lassen sich die Stammdatenübersichten | Adressaten einblenden. Wenn das nicht möglich ist: Möglicherweise sind Sie hierfür gesperrt. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an Ihren Hauptadministrator, damit dieser Ihnen die Übersicht Adressaten in der Rechteverwaltung freischaltet.
In der Übersicht Adressaten gehen Sie dann wie folgt vor:
- Klicken Sie auf das Filtersymbol und wählen Filter anlegen...
- Fügen Sie folgende Kriterien hinzu. Achten Sie darauf, dass als Filtertyp Erweitert eingestellt ist.
- Klicken Sie anschließend auf OK.
- Wählen Sie den angelegten Filter aus.
- Blenden Sie sich in der Übersicht Adressaten folgende Spalten ein. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf die Spaltentitel. Wählen Sie Einstellungen Liste... | Spalten. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen bei folgenden Einträgen und klicken anschließend auf OK:
- Mandant
- Mitarbeiter
- Ehefrau/Lebenspartner
- Kind
- Geburtstag
- Optional: Geburtsdatum, Geburtsmonat, Lebensalter
- Sortieren Sie die Liste nach Belieben.
Wenn Sie ebenfalls eine Liste mit den Geburtstagen der nächsten 4 Wochen haben möchten, legen Sie im Filter ein weiteres Kriterium mit Zeitraum an. Vergessen Sie nicht, die runden Klammern zu setzen:
Schöne Grüße 😊
Paul Engerling
DATEV eG