Auftragsmanagement in der Kanzlei - Eigenorganisation

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Wir wollen die Aufträge in der Kanzlei einführen. Ich suche ein Dokument/ Video zur Erläuterung, wie ich die Auftragsübersicht als Arbeitsliste nutzen kann.

Ich habe vorher in einer Kanzlei gearbeitet, die Aufträge genutzt hatte, allerdings war da die Einrichtung schon erfolgt und das ist bereits einige Zeit her und jetzt finde ich das nicht mehr so genau.

Ich würde gerne folgende Auswertung/ Übersicht anlegen:
nach Mitarbeiter, alle Aufträge Mitarbeiter 1 oder 2, alle Unteraufträge, hier aber nur den aktuellsten

Die Schwierigkeit ist für mich der Punkt mit der aktuellsten Unterauftragsart sofern vorhanden. Außerdem möchte ich dort, wo ein Unterauftrag vorhanden ist, nicht den ganzen Auftrag sehen - also FiBu 2026 brauch ich nicht als Eintrag, wenn ich Januar bis Dezember auch schon habe; mir reichen die 12.
Ich hätte gerne - nach Möglichkeit - eine Übersicht, in der ich meine Buchführungen und Lohnabrechnungen und Steuererklärungen sehen kann, aber halt nicht jeden einzelnen Monat der FiBu/ vom Lohn sondern den neuesten ohne Status abgeschlossen. Sprich wenn ich den Februar auf abgeschlossen setze, soll der aktuellste Eintrag dann der März sein.

Eine Gruppierung nach Unteraufträgen ist mir zu wenig übersichtlich und ich meine mich zu erinnern, dass es auch einfach anders aussah.

Vielen Dank im Voraus

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Video kann ich dir nicht geben. Aber wir haben Filter an die MA verteilt. Da siehst du immer den offenen Monat. Also, wenn Februar abgeschlossen ist, steht da März. So weiß jeder, was er im Monat noch zu erledigen hat.

Auftragsartengruppe 1 ist Fibu, Auftragsartengruppe 2 ist Lohn.

Dasselbe gibt's noch mit JA/StE.

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@VerenaWied In welchem Arbeitsblatt denn? Und das "TA Ende Arbeit" haben wir nicht.

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Was meinst du mit Arbeitsblatt? wir haben das unter "Unsere Kanzlei" unter "Mitarbeiter". 

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@VerenaWied das ist dann ja aber ein individuelles Arbeitsblatt, bei uns ist alles noch komplett jungfräulich. Ich habe das hier:

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Ist das denn EO Comfort wie oben angegeben oder ist das EO Classic? Meine Auftragsübersicht sieht aus wie in meinem Screenshot im vorherigen Beitrag.

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Ich glaube ich hab mich vertan und es ist classic. Entschuldigung!!

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Ok, da kann ich dir leider nicht helfen, sorry. Wir haben in EO Classic nie mit Aufträgen garbeitet.

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Wir arbeiten nicht mit Aufträgen, aber ich nutze als "Arbeitsliste" die Geschäftsfeldübersichten - in meinem Fall Lohnabrechnung und Buchführung. Das jeweils entsprechend gruppiert gibt mir einen guten Überblick, was noch zu tun ist. Evtl. hilft das ja auch weiter?

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Nicht so wirklich, ich möchte gerne die Vorteile der Aufträge nutzen, damit wir endlich von der Papierwirtschaft und überall andere Arbeitslisten wegkommen hin zu einem eigentlich einfachen und sehr vorteilhaften System, das sich bloß für mich noch nicht so toll filtern lässt. Das Gruppierfeld ist für mich einfach kein guter Freund und es ist überwältigend alle Monate eines Jahres in der Arbeitsliste stehen zu haben, wenn eigentlich nur einer zu bearbeiten ist.
Trotzdem lieben Dank!

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Für uns ist die Auftragsgestaltung in EO classic zu umständlich.

Warum nicht direkt im Arbeitsplatz? Meine Geschäftsfeldübersicht Buchführung (Ausschnitt) als Beispiel:

 

[#12 · Accepted solution]

Diverse Gründe der Digitalisierung, Auftragsübersicht, Vorteile der Bearbeitungsstand-Erfassung (Notizfeld) etc.

Diese Übersicht kenne ich auch, trotzdem wollen wir die Aufträge verwenden. Und sollte das sich als zu umständlich für unseren Ablauf herausstellen, dann wollen wir auch genau wissen, wieso das so ist bzw. dass es deutlich einfachere Lösungen geben würde. Daher wäre ich einfach dankbar über Antworten zu meiner Fragestellung.

Ich habe jetzt aber das Planbeginn-Datum hergenommen, anhand dessen ich den Filter auf Datum kleiner gleich heute stellen kann und so die Arbeitsliste nicht übermüllt habe mit noch nicht angefangenen Zeiträumen (z.B. Dezember 2026).

Ihre Liste ist für einen Überblick wunderbar aber für eine tägliche Übersicht "was ist aktuell zu tun und was kann ich schon tun" (brauche ja keinen Eintrag für eine Buchhaltung, die diesen Monat schon erledigt ist) einfach auch überladen. Aus unserer Sicht.