Mandantenübersicht nach Leistung filtern

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Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir wollen in unserer Kanzlei alle Mandanten, bei denen nur Einkommensteuer als Leistung angelegt ist auf "Meine Steuern" umstellen. Ist es möglich, diese in der Mandantenübersicht herauszufiltern? Ich habe bereits versucht, über die "Einstellungen Liste" in der erweiterten Suche das Feld "Steuererklärung/PrivSteuern (Name)" auf "(nicht leer)" zu setzen und die übrigen Leistungen wie beispielsweise "Buchführung (Name)" auf (leer) zu setzen, allerdings bleiben immer noch Mandanten übrig, bei denen beispielsweise Umsatzsteuer angelegt ist oder manchmal nicht einmal Einkommensteuer.

Ich wäre sehr dankbar, falls jemand eine Idee hat

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Hofstetter

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ich würde mir das über die Geschäftsweltübersichten anzeigen lassen.

Unsere Kanzlei/Geschäftsfeldübersichten/Steuern/Einkommensteuer

mit einem geeigneten Filter z.B. "Aktuelles Bearbeitungsjahr" bekommt man eine Liste aller ESt. Bestände.

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Danke für die Antwort

Aber von dort aus ist doch die Mandantenregistrierung nicht möglich, oder? Außerdem will ich ja nur Mandanten filtern, für die außer Einkommenssteuer keine andere Leistung angelegt ist.

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Hallo @Andreas-Teufel-berater,

aktuell gibt es keine Möglichkeit in der Mandantenübersicht nach Mandanten zu filtern, die nur eine Einkommensteuer-Leistung besitzen.

Ansonsten ist der bereits beschriebene Weg über die Geschäftsfeldübersicht der einfachste, um einen Überblick über alle Mandanten mit einer Einkommensteuer-Leistung zu erhalten.

Viele Grüße

Stefan Bär | DATEV eG

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Hallo Andreas-Teufel-berater,

auch aus der Geschäftsfeldübersicht ist die Mandantenregistrierung möglich:

Entweder über Programmsuche: "MyDatev...

oder dauerhaft: In die Übersicht "Programm öffnen" mit der rechten Maustaste klicken und

"Programm hinzufügen" auswählen. MyDatev ist unter Zusatzangebote zu finden