Erweiterung der individuellen Ordnerstrukturen

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Es wäre hilfreich, wenn man auf der obersten Hauptfläche einen neuen Hauptordner anlegen könnte; neben den vorgegebenen Hauptordnern.

Um z.B. die Steuererklärungen geschützt an den Mdt. zu übermitteln, würden wir gern einen Hauptordner "Steuererklärungen" verwenden, Die Mailverschlüsselung ist nicht immer eine gute Alternative; insbesonderem bei Outlook über Office 365.

Damit der Mdt. künftig weiß, welche Unterlagen wir nicht benötigen, wäre es auch eine Idee, einen Hauptordner "nicht benötigte Unterlagen" anzulegen. Dann wiederholt sich das Übermitteln derselben nicht benötigten Unterlagen (z.B. Rentenbescheide oder Jahreslohnsteuerbescheinigungen) nicht jährlich.

Auch ein übergeordneter jahresübergreifender Ordner neben den Jahresordnern "Allgemeine Infos" ist eine Überlegung. Da können wir Tips u. andere personifizierte Infos unterbringen (z.B. "Knigge-Regeln" für die Ablage).

Wenn in einem Vorjahr (z.B. 2021) ein neuer Unterordner angelegt wurde, sollte die Option bestehen, dass er auch in Folgejahre automatisch angelegt wird.

Natürlich hat Jeder so seine eigenen Vorstellungen, die nicht alle umgesetzt werden können. Aber insgesamt ist das Ordnersystem m.E. immer noch zu "steif"

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@harryhv schrieb:

Es wäre hilfreich, wenn man auf der obersten Hauptfläche einen neuen Hauptordner anlegen könnte; neben den vorgegebenen Hauptordnern.

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Siehe auch: Eigene Hauptkategorie anlegen

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@harryhv schrieb:

Um z.B. die Steuererklärungen geschützt an den Mdt. zu übermitteln, würden wir gern einen Hauptordner "Steuererklärungen" verwenden

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Den Workflow sieht DATEV anders vor (siehe Eigene Kategorien anlegen).  

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@harryhv schrieb:

Damit der Mdt. künftig weiß, welche Unterlagen wir nicht benötigen, wäre es auch eine Idee, einen Hauptordner "nicht benötigte Unterlagen" anzulegen. 

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Siehe auch: Meine Steuern: Änderungen an den Kategorien müssen... 

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für die Steuererklärung und die Bescheide gibt es inzwischen ja den Posteingang, den der Mdt auch nicht löschen kann. Das ist eine gute Lösung.

Da es dies aber erst seit 04/2023 gibt, liegen hier in den alten Jahren noch Bescheide, die in damals erforderlichen neu angelegten individuellen Unterordnern einsortiert sind.

Für die Übersicht, insbesondere die des Mandanten, dem wir das Portal schmackhaft machen möchten, wäre es schön, die Bescheide alle in den Posteingang zu verschieben.

Leider kann man nicht aus den Dokumenten in den Posteingang verschieben. Geht das irgendwie einfach, also ohne die Bescheide herunter- und neu hochzuladen? Damit ist nämlich auch die Historie des Hochladens weg.

[#4]

Hallo @susanne_koch,

ein Verschieben von Belegen aus dem Bereich Einkommensteuer in den Posteingang ist aktuell nicht vorgesehen.

Der Posteingang war zum Zeitpunkt der Freigabe eine neue Funktionalität, eine rückwirkende Bestückung ist bisher nicht geplant.

Viele Grüße

Stefan Bär | DATEV eG

[#5]

Hallo @Stefan_Bär 

schade.

wie soll ich denn dem Mandanten erklären, dass die neuen Dokumenten (Erklärungen, Bescheide etc.) im Posteingang liegen, die alten aber noch in einer individuellen Struktur, die ja schon immer eine Krücke war?

Sooo viele Jahre gibt es MeineSteuern ja noch nicht.

Aus Mandantensicht wäre das Verschieben m.E. eine gute Option. Können Sie bitte den Wunsch aufnehmen? Danke.

[#6]

Hallo @susanne_koch,

vielen Dank nochmal für die Anregungen.

Gerne nehme ich das Anliegen zur weiteren Prüfung entsprechend auf.

Viele Grüße

Stefan Bär | DATEV eG