Upload Mail automatisch mit Einrichten beim Anlegen von DUO

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Als Steuerberater möchte ich Upload Mail jedem Mandanten anbieten. Deshalb sollte dies ebenso wie das Smartlogin in den Buchungsprozess von DUO mit aufgenommen werden, um so dem Mandaten einen guten Start in die DUO Prozesse zu ermöglichen.

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Muss man aber doch gar nicht extra kaufen oder bestellen? Ist doch im Preis von DUO inkludiert. Daher ist der Shop meines Erachtens nach die falsche Adresse, weil ich im Shop Produkte und Dienstleistung aktiv für ein Entgelt kaufen muss. Gut, dass SmartLogin zu 0€ dort auch auftaucht, unterstützt meine These nicht 😄.

Aber: Auf der Startseite von DUO lacht einem doch gleich die Funktion an, ohne, dass man unter Belege > Stammdaten > ... gehen muss?

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Vielleicht habe ich mich eindeutig genug ausgedrückt: 

Ich möchte nicht Upload Mail im Shop kaufen und mir ist durchaus bewusst, wie ich das einrichte. 

Aus den (2 Min) würde aber <1 Min werden, wenn es eine Checkbox im Buchungsvorgang von DUO wäre, mit der Beschriftung "Upload Mail einrichten".

Bei uns ist das zu 100% die gleiche Mail Adresse wie das Smartlogin. 

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@RAHagena schrieb:

Bei uns ist das zu 100% die gleiche Mail Adresse wie das Smartlogin.

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Bei uns nicht, weil es meist etliche E-Mail-Adressen sind: info@, invoice@, rechnung@, ... und dann fängt man wieder von vorn an und vervollständigt das? Das vorher im Gespräch / Termin bzgl. DUO zu machen, halte ich für "zu viel des Guten". Mit DUO überfährt man meist recht viele Mandanten so schon, weil es alles neue Workflows sind und die Mandanten hinten nicht mehr wissen, was man vorne gesagt hat. 

Meist kann man auch bei Upload Mail dahingehend beraten: QuickSteps in Outlook anlegen, Regeln anlegen, Regel am Exchange erwähnen - wieder ein Riesen Thema, dass man gründlich angehen sollte.

Ob man da nun 1 E-Mail-Adresse mehr oder weniger gleich mitgibt - sorry, da fehlt mir der durchgehende Workflow / Beratung. Es ist weitaus mehr als E-Mail-Adressen freischalten. 

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?? Wie kann hier Beratung fehlen? Dass die Upload Mail ebenso wie DUO individuell beraten- und sauber eingerichtet gehört, weil sonst niemand Spaß daran hat, steht doch wohl außer Frage?! 

Sorry aber der Workflow gehört hier nicht hin. Hier ist DATEV IDEAS und hier bringe ich Ideen an, was man ändern könnte. 

Ich komme bei allen Mandanten zu dem einheitlichen Ergebnis: Jeder sollte Upload-Mail haben. Im Zweifel mehrere. Für eine digitale Buchführung unverzichtbar, alleine schon, weil es sowohl per Regel als auch manuell mobil funktioniert. 

Dass und wie das eingerichtet gehört und ob und welche Regeln ich dazu in Outlook brauche ist hier nicht die Frage. 

So ein Belege online Zugang frisst kein Brot und könnte einfach schon für die verknüpften Adressen da sein. Dann könnte jeder Mitarbeiter das seinem Mandanten erklären und ich müsste nicht die Einrichtung persönlich vornehmen.

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@RAHagena schrieb:

Hier ist DATEV IDEAS und hier bringe ich Ideen an, was man ändern könnte.

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Spielregeln DATEV Ideas

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2. Wie funktioniert DATEV Ideas?
Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihre Ideen und Verbesserungsvorschläge zu den teilnehmenden DATEV-Themen zu beschreiben, miteinander zu diskutieren, weiterzuentwickeln und zu voten.

Ziel ist, die Transparenz und Anforderungsqualität zu steigern und den frühen Kundeneinbezug zu fördern.
Wir werden Ihre Beiträge aufmerksam verfolgen, uns jedoch nur in Ausnahmefällen in die Diskussion einmischen. Denn DATEV Ideas soll die Plattform für Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen sein.

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Entschuldigung 😶.